4-06 Filtros de Acciones

Ahora hemos cubierto algunos de los conceptos que encajan en la planificación de tu portafolio, escuchado a algunos de los expertos y cubierto cómo Comprar Lo Que Conoces.

Ahora necesitamos enfocarnos en pulir tu primer portafolio. Después de que hayas hecho tu plan y tengas en la mira algunas acciones, probablemente aún tendrás algunos vacíos que necesitan ser llenados. Tal vez quieras encontrar una acción de servicios públicos que pague dividendos y no estés seguro si tu compañía eléctrica local es la mejor opción. O tal vez quieras invertir en biotecnología, pero no estás seguro por dónde empezar.

Aquí es donde entran los Filtros de Acciones. Los Filtros de Acciones son herramientas que extraen de una base de datos masiva de acciones y te dan filtros para reducirlo solo a las empresas que se ajustan a tus criterios, dándote una “lista corta” de acciones para comparar. Usar filtros de acciones es importante para cada inversor con el fin de asegurarse de que tienen un portafolio saludable, diversificado y equilibrado que cumpla con sus objetivos de inversión originales.

Puedes encontrar un filtro de acciones en las herramientas de “Investigación” en el menú principal de tu portafolio virtual, pero también lo embederemos aquí para dar algunos ejemplos de cómo podemos usarlo para encontrar acciones.

Usando Un Filtro de Acciones

Los Filtros de Acciones tienen una amplia gama de filtros para usar, y esto puede ser abrumador al principio. Cubriremos lo que muchos de estos ajustes hacen más adelante en el curso cuando hablemos sobre Análisis Fundamental y Técnico, pero por ahora solo queremos terminar de construir nuestro primer portafolio.

En la introducción a su capítulo, hablamos sobre algunos inversores que buscan diferentes acciones:

• Un ETF de fondo índice
• Una acción de biotecnología con alto crecimiento
• Una acción de servicios públicos que paga un dividendo

Podemos usar un filtro de acciones para obtener una lista corta de acciones potenciales en las que invertir. Aquí está lo que haríamos para cada una:

Encontrando un Fondo Índice

Primero, ve a “Filtros” en la parte superior izquierda. Solo estamos interesados en ETFs en este momento, así que cambia el “Tipo de Símbolo” para incluir “ETF”, “ETN” y “Fondos Cerrados” (todos los cuales cubren ampliamente lo que consideramos un “ETF” en el Capítulo 1).

A continuación, solo queremos enfocarnos en los ETFs más populares, ya que queremos algo con un atractivo muy amplio para nuestra primera compra. Para hacer esto, queremos ordenar nuestro filtro por “Volumen”, lo que significa el número total de acciones que este ETF ha negociado hoy:

Ahora tenemos una lista corta de los ETFs más populares a considerar. Puedes hacer clic en el símbolo de cada uno para obtener más información para considerar tu investigación.

Este filtro de acciones también incluye calificaciones de analistas para ayudar en tu búsqueda. De los ETFs listados, los dos de alto volumen y altamente recomendados son SPY e IWM, ambos son ETFs que siguen el índice S&P 500 – excelentes opciones si quisiera invertir en un fondo índice.

Encontrando Una Acción de Biotecnología

A continuación, quería encontrar una acción en el sector de biotecnología, pero quiero asegurarme de que tenga mucho potencial de crecimiento. Para hacer esto, primero restablezco mis filtros y luego especifico que el “Tipo de Símbolo” debe ser una acción común:

A continuación, puedes ver que también tengo la opción de filtrar por “Sector” e “Industria”. Los sectores son menos específicos (hay alrededor de una docena de “Sectores” en un filtro de acciones dado), mientras que las industrias son más específicas (generalmente más de 50 industrias diferentes).

La biotecnología es bastante específica, así que miraré en la sección de Industria:

Finalmente, quiero solo acciones que hayan tenido más del 5% de crecimiento en el último mes. Si bajo un poco, este filtro tiene la opción de filtrar “Rendimiento Mensual”, lo que significa el cambio porcentual de precio en el último mes. Diré “Por encima del 5%”:

Nota que hay muchos filtros de precio, incluyendo hasta el minuto, así que puede que necesites un poco de práctica para hacerlo bien.

Ahora tengo una lista de acciones de biotecnología que se ajustan a mis criterios. Sin embargo, quiero ver su rendimiento durante el último año antes de decidir cuál comprar. Para hacer esto, puedo cambiar qué columnas se muestran en el filtro:

Este filtro tiene algunos preajustes, pero sé lo que quiero ver:

• Cambio de precio de hoy
• Cambio de precio de 3 meses y 1 año
• Precio actual de la acción (llamado “Último”)
• Volumen de negociación de hoy
• Y las calificaciones de los analistas

Esta vez, ordené por rendimiento de 3 meses para ver quién ha tenido el mejor desempeño en el último trimestre, y veo muchas opciones de inversión atractivas, todas las cuales tienen una calificación de analista de “Comprar” o “Comprar Fuerte”.

Puede que aún no esté listo para decidir qué acción comprar, pero hemos reducido de cientos, si no miles, de opciones a una lista corta que puedo empezar a investigar en detalle.

Una acción de servicios públicos con un dividendo

Por último, quiero encontrar una acción de servicios públicos sólida con un dividendo fuerte.

Para hacer esto, voy a limpiar mis filtros nuevamente. Aunque todavía solo quiero acciones comunes, esta vez elegiré “Servicios Públicos”, que está bajo “Sectores” (ya que es una categoría mucho más amplia).

Por último, me preocupa ganar al menos un dividendo del 5%. Para encontrar esto, buscaré el filtro de “Rendimiento del Dividendo” y estableceré que quiero al menos un 5%.

Finalmente, añado una columna más para poder ver el rendimiento del dividendo junto con el cambio en el precio de la acción a lo largo del tiempo:

Estas acciones tienen un retorno mucho más bajo que las acciones biotecnológicas, pero eso no es algo malo (quería esta acción para un retorno de dividendo menos arriesgado, no como una acción de crecimiento).

Tengo varias buenas opciones con calificaciones de “Comprar” o “Comprar Fuerte”. Con los servicios públicos, nuevamente me centraría en Comprar lo que Conoces, y buscaría empresas de las que he oído hablar antes de saltar y buscar cualquier cosa.

Ahora que sabemos cómo usar un buscador de acciones básico, ¡puedes llenar el resto de tu primer portafolio hasta que estés completamente invertido!

El resto del curso se centrará en cómo realizar una investigación más profunda sobre cada inversión, pero ahora estamos comenzando desde una base sólida.