4-06 Stock Screeners

Agora cobrimos alguns dos conceitos que se encaixam no planejamento do seu portfólio, ouvimos alguns dos especialistas e abordamos como Comprar o Que Você Conhece.

Agora precisamos nos concentrar em finalizar seu primeiro portfólio. Depois de fazer seu plano e ter um olho em algumas ações, você provavelmente ainda terá algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Talvez você queira encontrar uma ação de utilidade que pague dividendos e não tenha certeza se sua empresa elétrica local é a melhor opção. Ou talvez você queira investir em biotecnologia, mas não tem certeza de por onde começar.

É aqui que entram os Stock Screeners. Os Stock Screeners são ferramentas que extraem de um enorme banco de dados de ações e oferecem filtros para restringi-las apenas a empresas que atendem aos seus critérios, fornecendo uma “lista curta” de ações para comparar. Usar stock screeners é importante para todo investidor, a fim de garantir que eles tenham um portfólio saudável, diversificado e equilibrado que atenda aos seus objetivos de investimento originais.

Você pode encontrar um stock screener nas ferramentas de “Pesquisa” no menu principal do seu portfólio virtual, mas também o incorporaremos aqui para dar alguns exemplos de como podemos usá-lo para encontrar ações.

Usando Um Stock Screener

Os Stock Screeners têm uma ampla gama de filtros para usar, e isso pode ser esmagador no início. Cobriremos o que muitos desses ajustes fazem mais adiante no curso, quando falarmos sobre Análise Fundamental e Técnica, mas por agora, só queremos terminar de construir nosso primeiro portfólio.

Na introdução do seu capítulo, falamos sobre alguns investidores que procuram ações diferentes:

• Um ETF de fundo de índice
• Uma ação de biotecnologia com alto crescimento
• Uma ação de utilidade que paga um dividendo

Podemos usar um stock screener para obter uma lista curta de ações potenciais para investir. Aqui está o que faríamos para cada uma:

Encontrando um Fundo de Índice

Primeiro, vá para “Filtros” no canto superior esquerdo. Estamos apenas interessados em ETFs agora, então mude o “Tipo de Símbolo” para incluir “ETF”, “ETN” e “Fundos Fechados” (todos os quais abrangem amplamente o que consideramos um “ETF” no Capítulo 1).

Em seguida, queremos nos concentrar apenas nos ETFs mais populares, já que queremos algo com um apelo muito amplo para nossa primeira compra. Para fazer isso, queremos classificar nosso screener por “Volume”, significando o número total de ações que este ETF negociou hoje:

Agora temos uma lista curta dos ETFs mais populares a considerar. Você pode clicar no símbolo de cada um para obter mais informações para considerar sua pesquisa.

Este stock screener também inclui classificações de analistas para ajudar sua busca. Dos ETFs listados, os dois de alto volume e altamente recomendados são SPY e IWM, ambos ETFs que acompanham o índice S&P 500 – ótimas escolhas se eu quisesse investir em um fundo de índice.

Encontrando Uma Ação de Biotecnologia

Em seguida, eu queria encontrar uma ação no setor de biotecnologia, mas quero ter certeza de que tem muito potencial de crescimento. Para fazer isso, primeiro eu redefino meus filtros e, em seguida, especifico que o “Tipo de Símbolo” deve ser uma ação comum:

Em seguida, você pode ver que também tenho a opção de filtrar por “Setor” e “Indústria”. Os setores são menos específicos (há cerca de uma dúzia de “Setores” em um determinado stock screener), enquanto as Indústrias são mais específicas (geralmente mais de 50 indústrias diferentes).

Biotecnologia é bastante específica, então vou olhar na seção de Indústria:

Finalmente, quero apenas ações que tiveram mais de 5% de crescimento no último mês. Se eu descer um pouco, este screener tem a opção de filtrar “Desempenho Mensal”, significando a mudança percentual de preço no último mês. Vou dizer “Acima de 5%”:

Note que há muitos filtros de preço, incluindo até o minuto, então pode levar um pouco de prática para acertar.

Agora eu tenho uma lista de ações de biotecnologia que atendem aos meus critérios. No entanto, quero ver seu desempenho no último ano antes de decidir qual comprar. Para fazer isso, posso mudar quais colunas estão sendo exibidas no screener:

Este screener tem alguns pré-definidos, mas eu sei o que quero ver:

• Mudança de preço de hoje
• Mudança de preço de 3 meses e 1 ano
• Preço atual da ação (chamado de “Último”)
• Volume de negociação de hoje
• E as classificações dos analistas

Desta vez, classifiquei por desempenho de 3 meses para ver quem teve o melhor desempenho no último trimestre, e vejo muitas opções de investimento atraentes, todas com uma classificação de analista de “Comprar” ou “Comprar Forte”.

Eu talvez não esteja pronto para decidir qual ação comprar ainda, mas reduzimos de centenas, se não milhares, de opções para uma lista curta que posso começar a pesquisar em detalhes.

Uma Ação de Utilidades com um Dividendo

Por último, quero encontrar uma ação de utilidades sólida com um dividendo forte.

Para fazer isso, vou limpar meus filtros novamente. Embora eu ainda queira apenas ações comuns, desta vez escolherei “Utilidades” – que está sob “Setores” (já que é uma categoria muito mais ampla).

Por último, estou preocupado em ganhar pelo menos um dividendo de 5%. Para encontrar isso, procurarei o filtro “Rendimento de Dividendo” e definirei que quero pelo menos 5%.

Finalmente, adiciono mais uma coluna para que eu possa ver o rendimento do dividendo junto com a mudança no preço da ação ao longo do tempo:

Essas ações têm um retorno muito menor do que as ações de biotecnologia – mas isso não é uma coisa ruim (eu queria essa ação para um retorno de dividendo menos arriscado, não como uma ação de crescimento).

Eu tenho várias boas opções com classificações de “Comprar” ou “Comprar Forte”. Com utilidades, eu novamente me concentraria em Comprar o que você Conhece, e procuraria empresas que já ouvi falar antes de pular e procurar qualquer coisa.

Agora que sabemos como usar um filtro básico de ações, você pode preencher o resto do seu primeiro portfólio até estar totalmente investido!

O restante do curso se concentrará em como conduzir uma pesquisa mais aprofundada sobre cada investimento, mas agora estamos começando a partir de uma base sólida.