스프레드시트 사용 – 그래프 작성
그래프 작성은 스프레드시트의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. 작성된 보고서나 프레젠테이션으로 결과를 제시해야 할 때, 데이터를 그래프로 요약하는 것이 대량의 데이터를 신속하게 전달하는 가장 좋은 방법입니다.
이 가이드는 원시 포트폴리오 데이터를 가져와 간단한 계산을 수행하고, 보고서에 포함할 수 있는 그래프로 데이터를 변환하는 방법을 안내합니다.
선 그래프
일일 포트폴리오 가치
먼저, 우리의 일일 포트폴리오 가치를 보여주는 선 그래프를 만들고자 합니다. 일일 포트폴리오 가치가 있는 스프레드시트를 열어보세요. 다음과 비슷하게 생겼을 것입니다:
포트폴리오 가치는 시장이 닫힐 때 하루의 끝에 계산되며, 모든 자산(이 사이트에서는 주식 및 뮤추얼 펀드만 포함됨)이 합산되어 최종 포트폴리오 가치를 보여줍니다.
포트폴리오 데이터의 기본 선 차트를 삽입하려면, 데이터를 강조 표시하고 Office 리본에서 “삽입”을 클릭하거나 Google Sheets에서 “차트”를 클릭하세요:
그게 전부입니다! 새로운 차트가 표시할 준비가 되었습니다. 차트를 복사하여 Microsoft Word(Excel 사용 시) 또는 Google 문서(Google Sheets 사용 시)에 붙여넣어 문서의 일부로 만들거나, 이미지 편집기에 붙여넣어 보고서에 사용할 이미지를 저장할 수 있습니다.
포트폴리오 백분율 변화
다음으로, 대회가 시작된 이후 매일 포트폴리오가 얼마나 변화했는지를 보여주는 그래프를 만들고자 합니다. 이를 위해서는 원시 포트폴리오 가치 대신 일일 % 변화를 계산해야 합니다.
기본 계산 – 수식 사용
다음 열에서는 일일 포트폴리오 백분율 변화를 계산할 것입니다. 먼저, 다음 열에 “% 변화”라는 헤더를 추가하세요.
이제 계산을 수행해야 합니다. 매일 백분율 변화를 계산하기 위해서는 가장 최근 날짜의 값에서 이전 날짜의 값을 빼고, 그 차이를 이전 날짜의 값으로 나누어야 합니다.
백분율 변화 = (2일 차 값 – 1일 차 값) / 1일 차 값
이를 위해 C3 셀에서 백분율 변화를 계산하는 작업을 수행할 수 있습니다. 수식을 입력하려면 “=”를 입력하세요. 종이에 쓸 때 사용하는 기호를 사용하여 수식을 작성할 수 있지만, 각 숫자를 입력하는 대신 셀을 선택할 수 있습니다.
1일 차와 2일 차 사이의 백분율 변화를 계산하기 위해 위의 수식을 C3 셀에 입력하세요. 다음과 같이 보여야 합니다:
이제 해당 셀의 오른쪽 하단 모서리를 클릭하고 데이터를 포함한 마지막 행까지 드래그하면, Excel이 각 셀에 대해 수식을 자동으로 복사합니다:
이제 백분율이 생성되었습니다! 전체 숫자 대신 백분율로 표시하려면 “C”를 클릭하여 전체 열을 선택한 다음, 페이지 상단 도구에서 작은 백분율 기호를 클릭하세요:
그래프에 사용할 특정 열 선택
이제 매일 포트폴리오가 어떻게 변화했는지를 보여주는 그래프를 만들고자 하지만, 이전과 같은 방식으로 모든 데이터를 선택하고 “선 차트”를 삽입하려고 하면, 그래프가 그다지 많은 정보를 제공하지 않습니다:
이는 총 포트폴리오 가치와 백분율 변화를 동시에 보여주려고 하기 때문인데, 이들은 완전히 다른 척도에 있습니다!
이를 수정하기 위해서는 어떤 데이터가 표시되는지를 변경해야 합니다. Excel을 사용하는 경우, 그래프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 “데이터 선택”을 클릭하세요:
이것이 그래프에 어떤 데이터가 표시될지를 결정하는 방법입니다. 왼쪽의 항목은 우리의 선을 만들고, 오른쪽의 항목은 X축에 나타나는 항목(이 경우, 날짜)을 구성합니다.
“포트폴리오 가치”의 선택을 해제한 후, OK를 클릭하여 그래프를 업데이트하세요:
구글 시트에서는 비슷하게 진행됩니다. 그래프를 오른쪽 클릭하고 “데이터 범위”를 선택하세요(이 예제의 글자는 엑셀과 동일하게 C2:C6입니다).
이것은 우리가 찾고 있는 것에 더 가깝지만, 축 레이블(날짜)이 그래프의 중앙에 있어 읽기 어렵습니다.
선 그래프 서식 지정
이제 날짜를 그래프의 하단으로 이동하고 싶습니다(여기서는 Y축의 “0” 지점에 있습니다).
엑셀에서 이를 수행하려면, 날짜를 오른쪽 클릭하고 “축 서식”을 선택하세요:
화면 오른쪽에 새 메뉴가 나타납니다. 여기서 “레이블”을 클릭한 후, 레이블 위치를 “낮음”으로 설정하세요.
구글 시트에서도 방법이 비슷합니다. “축”을 선택한 후 “수평” 또는 “수직” 축을 편집하세요.
이 기능을 사용하면 축 제목을 변경하고 다양한 기능을 추가할 수 있습니다.
축하합니다, 이제 그래프가 완성되었습니다! 이제 포트폴리오가 잘 나간 날과 손실이 발생한 날을 쉽게 확인할 수 있습니다.
막대 차트 및 원형 차트 – 당신의 열린 포지션
다음으로, 현재 열린 포지션이 각 주식, ETF 또는 뮤추얼 펀드에 얼마나 있는지를 보여주는 막대 차트를 만들고자 합니다.
엑셀 사용 지침
먼저, 열린 포지션이 있는 스프레드시트를 엽니다. 다음과 비슷하게 보일 것입니다:
막대 차트를 만들고 싶기 때문에, 데이터 열은 두 개만 있어야 합니다 – 하나는 X축을 위한 것이고, 다른 하나는 Y축을 위한 것입니다.
하나는 기호를 보여주고, 두 번째 열은 그 가치가 얼마인지 보여줍니다. “총 비용” 열은 이 주식의 현재 시장 가치이므로, 이것을 유지하고 싶습니다. 그러나 수량과 가격은 삭제하고 싶지 않으므로, 나중에 필요할 수 있습니다. 대신, 원하지 않는 열을 선택하고 해당 글자(A와 C)를 오른쪽 클릭한 후 “숨기기”를 선택하세요.
이제 차트에 원하지 않는 열이 숨겨졌습니다. “서식” -> “가시성” -> “열 숨기기 해제”로 가면 언제든지 다시 가져올 수 있습니다.
이제 데이터를 선택하고 “선 차트” 대신 “막대 차트”를 삽입하세요:
완료되기 전에, 차트에 “총 비용”이라고 표시됩니다. “총 비용”을 클릭하고 원하는 대로 수정하여 이름을 변경할 수 있습니다(예: “포트폴리오 할당”).
이 그래프는 이제 완성되었지만, 차트 유형을 변경하여 원형 차트를 시도해 볼 수도 있습니다.
차트 유형 변경
가끔 첫 번째 차트 유형이 데이터를 표시하는 가장 좋은 방법이 아닐 수 있습니다. 예를 들어, 막대 차트는 내가 보유하고 있는 각 기호의 양을 보여줍니다. 더 나은 선택은 원형 차트일 수 있으며, 이는 각 기호가 내 총 보유량의 비율로 얼마나 되는지를 보여줍니다.
막대 차트를 원형 차트로 변경하려면, 그래프를 오른쪽 클릭하고 “차트 유형 변경”을 선택하세요:
다음으로, “원형” 차트를 찾아서 가장 마음에 드는 차트를 선택하세요.
마지막으로, 이제 어떤 조각이 어떤 주식을 나타내는지 알 수 없습니다. 이 정보를 추가하려면, 원형 차트를 클릭한 후 페이지 상단에서 “디자인”을 클릭하세요. 그런 다음 원형 차트의 모양을 변경할 수 있는 옵션을 선택하세요.
축하합니다, 막대 차트를 원형 차트로 변환했습니다! 이 차트는 열린 포지션 페이지의 오른쪽에 있는 차트와 거의 동일하게 보일 것입니다. 이제 이 차트를 워드 문서에 직접 복사하여 붙여넣거나, 다른 곳에서 사용할 수 있도록 이미지로 저장할 수 있습니다.
구글 시트 사용법
막대 그래프를 만들려면 “삽입”을 선택한 다음 “차트”를 선택하세요. 이전의 선 그래프와 동일합니다.
이것을 클릭하면 “차트 편집기”의 옵션 중 하나로 “차트 유형”이 나타납니다. 거기에서 막대 그래프 또는 원형 차트를 선택할 수 있습니다.
이 섹션에서는 데이터 범위도 필요하며, 이는 이전 예제(기호 및 총 비용)와 동일합니다. 축 및 기타 정보를 편집하는 방법은 이전 유형과 동일합니다.
원형 차트는 귀하의 열린 포지션 페이지와 매우 유사하게 보일 것입니다!
