주식 선택 – 기본 사항

투자를 시작하는 데 가장 어려운 부분은 포트폴리오에 추가할 첫 몇 개의 주식을 선택하는 것입니다. 모든 투자자는 자신만의 기술과 전략을 가지고 있지만, 우리는 여러분이 첫 거래를 할 수 있도록 필요한 도구를 제공하고, 포트폴리오를 잘 시작할 수 있도록 도와주고자 합니다.

목표 설정

투자할 첫 주식을 선택하기 전에, 첫 번째 단계는 포트폴리오에 대한 목표가 무엇인지 결정하는 것입니다.

위험과 보상

투자에서의 위험과 보상은 특정 회사나 주식에 투자할 때 발생하는 잠재적 이익과 손실 간의 관계를 의미합니다. 투자는 상당한 재정적 이익을 얻을 수 있는 기회를 제공할 수 있지만, 항상 일정 정도의 위험이 따릅니다.

첫 번째 회사나 주식을 선택할 때는 잠재적 위험과 보상을 고려하는 것이 중요합니다. 일반적으로, 감수할 수 있는 위험이 클수록 잠재적 보상도 클 수 있습니다. 예를 들어, 스타트업 회사에 투자하는 것은 더 높은 잠재적 수익을 가질 수 있지만, 더 확립된 회사에 투자하는 것보다 실패할 위험이 더 큽니다.

반면, 안정적이고 강력한 실적을 가진 잘 확립된 회사에 투자하는 것은 더 예측 가능한 수익을 제공할 수 있지만, 상당한 성장 가능성은 없을 수 있습니다.

다각화

다각화는 투자자가 위험을 최소화하고 보상의 가능성을 높이기 위해 다양한 투자에 자산을 분산시키는 것을 의미합니다. 위험과 보상은 항상 함께 가며, 투자자는 항상 투자와 관련된 위험과 투자로 인한 잠재적 이익을 균형 있게 고려해야 합니다.

다각화는 다양한 위험과 보상 수준을 가진 자산에 투자함으로써 그 균형을 관리하는 효과적인 방법이며, 이는 투자자가 손실의 영향을 줄이면서 더 큰 자신감을 가지고 재정 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

필요한 최소 증권 수를 설정한 후, 이제 거래 전략을 사용하여 주식 기호를 직접 선택할 수 있습니다. 이러한 전략의 조합을 만들어 각 전략의 장점을 최대한 활용할 수도 있습니다.

초보자를 위한 거래 전략

거래 전략의 목표는 투자하고 싶은 주식이나 ETF 목록을 만드는 것입니다. 여러분은 모든 잠재적 옵션의 위시 리스트를 작성하고, 초기 선택의 절반(또는 그 이하)만이 영구 포트폴리오에 추가될 것입니다.

초기 목록을 작성한 후, 기업이 여러분의 투자 전략에 얼마나 잘 맞는지에 따라 목록을 좁힐 것입니다.

여러분의 시간 지평선은 투자 선택에서 얼마나 위험을 감수할 수 있는지에 영향을 미칩니다. 투자에서의 시간 지평선은 투자자가 투자를 매도하기 전에 보유할 계획인 기간을 의미합니다. 시간 지평선이 길수록 더 많은 위험을 감수할 수 있으며, 일부 투자 선택이 손실을 입더라도 포트폴리오를 수정할 시간이 더 많습니다.

“아는 것에 투자하라” 전략

복잡한 재무 모델과 분석에 의존하기보다는, 이 전략을 따르는 투자자는 잘 아는 산업이나 회사에 집중합니다. 이는 그들이 자주 사용하는 제품이나 서비스, 또는 직업이나 취미에서 경험이 있는 산업이나 분야의 회사에 투자하는 경향이 있음을 의미합니다.

잘 아는 분야에 투자할 때에도 회사 재무, 시장 상황, 전체 포트폴리오 다각화와 같은 요소를 철저히 조사하고 고려하는 것이 여전히 중요합니다.

시작할 때, 가정 브랜드와 회사가 어떻게 운영되고 있는지 파악하기 위해 다음 질문을 스스로에게 해보세요.

• 최근에 내 주변에 새로운 매장을 열기 시작했거나, 그들의 제품이 덜 구할 수 있나요?
• 아는 사람들 중 많은 사람들이 그들의 제품을 사용하나요, 아니면 더 잘 알려지지 않았나요?
• 현재 뉴스는 긍정적이거나 부정적으로 보이나요?

이 세 가지가 모두 긍정적이라면, 이는 투자하기에 좋은 장소일 수 있습니다.

수익 전략

수익 전략은 투자자가 부정적인 수익 보고서를 발표할 것으로 예상되는 회사의 주식에 대해 포지션(단기 또는 장기 포지션)을 취하는 투자 접근 방식의 일종입니다. 공개 거래 회사의 다가오는 수익 보고서를 검토하기 위해 수익 캘린더를 사용할 수 있습니다.

롱 포지션은 시간이 지남에 따라 가치가 상승할 것이라는 기대를 가지고 증권을 구매하는 것을 포함합니다. 증권의 가격이 상승하면, 투자자는 더 높은 가격에 증권을 판매하여 이익을 얻습니다. 롱 포지션은 가장 일반적인 유형의 포지션이며, 숏 포지션과는 반대입니다.

반면, 숏 포지션은 투자자가 가치가 하락할 것이라는 기대를 가지고 증권을 판매하는 것입니다. 가격이 예상대로 하락하면, 투자자는 더 낮은 가격에 증권을 다시 구매하고 가격 차이로 이익을 얻을 수 있습니다.

공매도는 증권의 가격이 하락하는 대신 상승할 경우 무한한 손실의 가능성이 있기 때문에 더 위험한 전략으로 간주됩니다.

수익 전략의 초점은 회사가 이전 분기보다 더 나은 수익을 보고하거나 분석가들이 예상했던 것보다 더 나은 수익을 보고할 때 발생하는 주가 변동에서 이익을 얻으려는 것입니다. 기본 아이디어는 더 나은 수익을 내는 회사가 투자자와 분석가 모두에게 회사의 주식에 투자하도록 영감을 줄 수 있으며, 이는 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 것입니다.

수익 전략은 “아는 것에 투자하라” 전략의 진화라고 할 수 있습니다. 여러분은 곧 높은 수익 발표가 있을 것이라고 믿는 회사를 찾고 있으며, 이는 그들의 주가를 상승시킬 수 있습니다.

각 회사를 분석하고, 그들의 수익 보고서에 대한 시장의 반응을 어떻게 예상하는지에 대한 가정을 뒷받침하는 것이 매우 중요합니다.

수익 기대치를 기반으로 잘 실행된 거래의 예는 Nvidia (NVDA)입니다. 발표 전에 NVDA는 약 102에서 거래되었고, 2017년 6월 7일에는 149.44로 지속적으로 상승했습니다!

수동 전략

어떤 주식을 선택해야 할지 확신이 없다면, 항상 ETF와 시장 지수에 투자할 수 있습니다. 이러한 제품은 이미 다양화되어 있으며 특정 시장이나 상품을 추적합니다.

게임 회사에 투자하고 싶지만 어떤 회사를 선택해야 할지 모른다고 가정해 보겠습니다. 게임 시장을 추적하는 PureFunds Video Game Tech ETF (GAMR)와 같은 ETF에 투자할 수 있습니다. Seeking Alpha에 따르면, 그들은 Ubisoft, Activision, Konami 등과 같은 게임 소프트웨어 회사에 투자했습니다. 이는 이 ETF의 펀드 매니저들이 주식 선택 및 배분 작업을 처리했음을 의미합니다.

ETF 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다.

많은 투자자들은 수동 전략으로 시작하고, 나중에 다양한 시장과 섹터에 더 익숙해지면 특정 회사에 천천히 투자합니다. 이는 투자하고자 하는 여러 산업의 ETF를 선택하여 포트폴리오를 시작한 다음, 이러한 산업 각각을 자세히 살펴보는 것을 의미합니다.

이러한 산업 내에서 전체 전략에 맞는 주식을 식별한 후, 보유하고 있는 ETF 중 일부를 매도하고, 대신 조사한 주식에 투자하는 데 사용할 수 있습니다.

주식 스크리너 전략

주식 스크리너를 사용하여 좋은 구매 및 공매도를 찾을 수도 있습니다. 주식 스크리너는 주식에서 찾고 있는 것에 대한 몇 가지 질문을 하고, 귀하의 기준에 맞는 주식 목록을 반환하는 프로그램 또는 웹사이트입니다. 그런 다음 이러한 주식에 대해 추가 조사를 수행하여 포트폴리오에 추가해야 하는지 결정할 수 있습니다.

아래는 투자 연구를 수행하는 방법에 익숙해질 수 있도록 우리 사이트에서 제공하는 연구 페이지에 대한 리뷰입니다.

오늘의 시장 요약

이 페이지는 연구 시작 시 매우 유용합니다. 오늘의 시장 요약을 제공하여 전체 시장이 어떻게 진행되고 있는지 보여줍니다. 예를 들어, 2017년 5월 17일에는 SPY와 같은 지수가 “트럼프-러시아” 조사로 인해 5포인트 하락한 것을 알 수 있습니다. 이는 특정 투자자에게 더 많은 구매 신호로 사용될 수 있습니다. 만약 투자자가 하락 중에 SPY를 구매했다면, 주당 5달러 이상을 얻었을 것입니다! 전체 시장이 어떻게 진행되고 있는지와 오늘의 시장 뉴스를 검토하는 것은 항상 중요합니다. 이는 주식을 최저 가격에 구매할 수 있는 완벽한 타이밍을 포착하는 데 도움이 될 수 있습니다(또는 정점에서 공매도할 수 있습니다).

수익 발표

수익 발표 페이지는 주식의 분기 수익 사전 발표를 현재 추정치와 새로운 범위와 함께 제공합니다. 주식의 변동성은 수익 보고서에 가까워질수록 증가합니다.

애널리스트 평가

애널리스트 평가 페이지는 중개 회사와 금융 애널리스트가 제공하는 추천을 보여줍니다. 이 페이지는 주식의 추천 추세와 현재 평균 추천을 분석하는 데 유용합니다.

최고/최악의 ETF

ETF를 찾고 계신가요? 이 페이지는 현재 어떤 ETF가 잘 되고 있는지, 어떤 ETF가 그렇지 않은지를 확인할 수 있는 좋은 장소입니다. 이러한 ETF는 현재 시장 트렌드를 신호하고, 이를 기반으로 선택을 하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

인기 주식

다른 사용자들이 무엇을 거래하고 있는지 궁금하신가요? 이 페이지는 우리의 인기 주식과 뮤추얼 펀드를 보여줍니다. 우리는 또한 오늘 시장을 움직이는 주요 상승주와 하락주 및 핫 스토리를 제공합니다.

상향/하향 조정

상향/하향 조정 페이지는 주식을 구매하거나 판매하기 위한 애널리스트의 추천 변경 사항을 모두 제공합니다.

주식 선택 – 중급 분석

이제 몇 가지 주식이 떠오르셨다면, 주식 선택에 대한 보다 고급 분석을 수행해야 합니다. 연구의 이 추가 단계는 두 가지 주요 이유로 유용합니다:

• 이 주식들이 정말 좋은 투자인지 확인하기 위해.
• 선택의 이유에 대한 질문에 답할 수 있도록 가정을 뒷받침하는 데 도움을 주기 위해.

여기서 포트폴리오에 추가할 주식을 선택할 수 있습니다. 수동 전략으로 시작했다면, 포트폴리오에는 이미 일부 산업 ETF가 있을 수 있지만, 이제는 이러한 투자 중 일부를 대체할 특정 회사를 살펴보겠습니다.

주식 선택에 대한 발견을 보완할 몇 가지 기본 연구 방법을 탐구할 것입니다.

기술적 분석

기술적 분석은 과거 시장 데이터의 차트와 통계적 추세를 분석하여 자산(예: 주식)의 미래 움직임을 예측하려고 합니다. 기술적 분석의 주요 목표는 역사적 가격 및 거래량 데이터를 사용하여 거래 기회를 식별하고 증권을 구매하거나 판매할 최적의 시점을 결정하는 것입니다.

기술 분석가는 일반적으로 차트 작성 소프트웨어와 데이터 분석 도구를 사용하여 시장 추세의 차트와 그래픽 표현을 생성하여 잠재적인 투자 기회를 식별합니다.

우리는 실제 사례를 통해 몇 가지 기본 차트 패턴을 검토할 것입니다.

추세 및 추세선

추세선은 주식의 가격 움직임을 연결하는 직선으로, 상승 또는 하강 패턴을 만듭니다. 더 강한 추세선을 만들기 위해서는 2개 이상의 점을 연결하는 것이 종종 권장됩니다.

추세선은 주식 가격이 움직이는 일반적인 방향에 대한 아이디어를 제공하는 데 유용합니다. 긍정적인 추세선이 있다고 해서 가격이 영원히 상승할 것이라는 의미는 아니지만, 강력한 기본 비즈니스 기반이 있다는 신호일 수 있습니다.

지지 및 저항

지지선과 저항선 모두 가격이 통과하는 데 어려움을 겪는 구역입니다. 지지선은 가격이 그 아래로 떨어지기 어려운 지점이며, 대신 다시 튕겨 올라옵니다. 지지는 많은 트레이더들이 해당 가격에 주식을 사기 위해 주문을 넣은 영역입니다. 이 수준에서 매도자보다 매수자가 많으면 가격은 계속 하락하는 대신 상승할 것입니다. 즉, 주식이 하락하기 어려운 지점입니다.

반면에 저항선은 가격이 그 수준 이상으로 상승하기 어려운 지점이며, 다시 하락합니다. 저항은 많은 트레이더들이 해당 가격에 주식을 팔기 위해 주문을 넣은 영역입니다. 이 수준에서 매도자가 매수자보다 많으면 가격은 튕겨 내려갑니다. 저항선은 주식이 상승하기 어려운 가격 수준을 나타냅니다.

지지선 근처의 주식은 반등하는 경향이 있으므로 좋은 투자처가 될 수 있습니다(적어도 단기적으로). 저항선 근처의 주식은 다시 하락하는 경향이 있으므로 공매도 기회를 신호할 수 있습니다.

주식이 지지선이나 저항선을 돌파할 때 이를 돌파라고 합니다.

대칭 삼각형

이 패턴은 수평에 대해 대칭적이고 수렴하는 두 개의 추세선으로 구성됩니다. 대칭 삼각형을 증명하기 위해서는 두 선 사이의 진동이 있어야 합니다.

삼각형 패턴은 가격이 움직일 준비가 되었음을 나타내지만, 대칭 삼각형은 가격이 상승할지 하락할지에 대한 명확한 신호를 제공하지 않습니다.

상승 삼각형

상승 삼각형 패턴은 두 개의 수렴하는 추세선을 나타냅니다. 첫 번째 선은 지지선인 상승 경사선이고, 다른 하나는 수평 저항선입니다. 상승 삼각형을 검증하기 위해서는 두 선 사이의 진동이 있어야 합니다.

이 삼각형은 강세 지속 패턴을 의미합니다.

하강 삼각형

하강 삼각형 패턴은 두 개의 수렴하는 추세선을 나타냅니다. 첫 번째 선은 지지선인 하강 경사선이고, 다른 하나는 수평 저항선입니다. 상승 삼각형을 검증하기 위해서는 두 선 사이의 진동이 있어야 합니다.

이 삼각형은 약세 지속 패턴을 의미합니다.

기본 분석

기능적 분석은 회사나 자산의 기본적인 요소를 분석하여 자산, 예를 들어 주식의 내재 가치를 평가하는 과정입니다.

이 접근 방식은 재무 제표, 산업 동향, 경제 데이터 및 기타 관련 정보를 검토하여 내재 가치보다 낮게 가격이 책정된 투자와 장기 투자 기회를 식별하는 것을 포함합니다.

이러한 유형의 분석은 종종 많은 연구와 실사를 포함하며, 일반적으로 장기적으로 투자를 유지할 계획인 장기 투자자들이 사용합니다.

기본 분석은 회사의 재무 제표의 주요 비율과 섹션을 검토하여 회사의 건강과 매력을 정의하는 것을 포함합니다. 재무 제표는 회사 간에 표준화되어 있으므로, 두 개의 잠재적 투자를 사과 대 사과로 비교하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 쉽게 하려면, 우리 사이트의 인용 도구에서 “주요 비율”을 클릭하여 대부분의 비율을 직접 찾을 수 있습니다.

가장 인기 있고 간단한 기본 분석 중 하나는 듀폰 모델입니다. 듀폰 분석은 회사의 자기자본 수익률(ROE)을 수익성 결정에 따라 분해합니다. 즉, 자산이 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지, 그리고 재무 레버리지가 무엇인지입니다.

이 모델은 다음 방정식을 사용하여 회사의 수익성을 중심으로 합니다:

이 방정식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있습니다:

듀폰 모델을 사용하여 회사를 분석하려면 다음 표를 사용할 수 있습니다:

산업 경쟁자와 함께하는 회사 XYZ 분석

이 표들은 회사의 수익성 측면에서의 발전을 볼 수 있게 해줍니다. 이는 회사가 장기적으로 얼마나 수익성이 있을 수 있는지를 보여주는 데 유용할 수 있습니다. 이 분석은 또한 같은 산업 내에서 회사와 경쟁자에 대한 전반적인 시각을 제공합니다. 이를 통해 더 나은 주식 선택이 될 수 있는 경쟁자를 찾거나, 당신의 주식 선택이 해당 카테고리에서 가장 좋다는 것을 확신할 수 있습니다.

직접 해보세요

첫 번째 실제 주식 비교를 할 준비가 되셨나요? 우리의 주식 비교 도구가 기본 사항을 안내해 드릴 것입니다!

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