4-06 Screeners Azionari

Ora abbiamo coperto alcuni dei concetti che rientrano nella pianificazione del tuo portafoglio, ascoltato alcuni esperti e trattato come Comprare Ciò Che Conosci.

Ora dobbiamo concentrarci sul completare il tuo primo portafoglio. Dopo aver fatto il tuo piano e aver messo gli occhi su alcune azioni, probabilmente avrai ancora alcune lacune da riempire. Forse vuoi trovare un’azione di un’azienda di servizi pubblici che distribuisce dividendi e non sei sicuro se la tua compagnia elettrica locale sia la migliore opzione. O forse vuoi investire in biotecnologie, ma non sei sicuro da dove cominciare.

È qui che entrano in gioco gli Screeners Azionari. Gli Screeners Azionari sono strumenti che attingono a un enorme database di azioni e ti offrono filtri per restringere la ricerca solo alle aziende che soddisfano i tuoi criteri, fornendoti una “lista corta” di azioni da confrontare. Utilizzare gli screeners azionari è importante per ogni investitore per assicurarsi di avere un portafoglio sano, diversificato e bilanciato che soddisfi i propri obiettivi di investimento originali.

Puoi trovare uno screener azionario sotto gli strumenti di “Ricerca” nel menu principale del tuo portafoglio virtuale, ma lo incorporeremo anche qui per fornire alcuni esempi di come possiamo usarlo per trovare azioni.

Utilizzare Uno Screener Azionario

Gli Screeners Azionari hanno una vasta gamma di filtri da utilizzare, e questo può essere opprimente all’inizio. Tratteremo cosa fanno molti di questi impostazioni più avanti nel corso quando parleremo di Analisi Fondamentale e Tecnica, ma per ora vogliamo solo finire di costruire il nostro primo portafoglio.

Nell’introduzione al suo capitolo, abbiamo parlato di alcuni investitori che cercano azioni diverse:

• Un ETF di fondi indicizzati
• Un’azione biotecnologica con alta crescita
• Un’azione di servizi pubblici che paga un dividendo

Possiamo utilizzare uno screener azionario per ottenere una lista corta di potenziali azioni in cui investire. Ecco cosa faremmo per ciascuna:

Trovare un Fondo Indice

Per prima cosa, vai su “Filtri” in alto a sinistra. Siamo interessati solo agli ETF in questo momento, quindi cambia il “Tipo di Simbolo” per includere “ETF”, “ETN” e “Fondi Chiusi” (tutti coprono ampiamente ciò che abbiamo considerato un “ETF” nel Capitolo 1).

Successivamente, vogliamo concentrarci solo sugli ETF più popolari, poiché vogliamo qualcosa con un’ampia attrattiva per il nostro primo acquisto. Per fare ciò, vogliamo ordinare il nostro screener per “Volume”, il che significa il numero totale di azioni che questo ETF ha scambiato oggi:

Ora abbiamo una lista corta degli ETF più popolari da considerare. Puoi cliccare sul simbolo di ciascuno per ottenere ulteriori informazioni da considerare nella tua ricerca.

Questo screener azionario include anche le valutazioni degli analisti per aiutare la tua ricerca. Degli ETF elencati, i due ad alto volume e altamente raccomandati sono SPY e IWM, entrambi ETF che seguono l’indice S&P 500 – ottime scelte se volessi investire in un fondo indice.

Trovare un’Azione Biotecnologica

Successivamente, volevo trovare un’azione nel settore biotecnologico, ma voglio assicurarmi che abbia molto potenziale di crescita. Per fare ciò, prima ripristino i miei filtri e poi specifico che il “Tipo di Simbolo” deve essere un’azione comune:

Successivamente, puoi vedere che ho anche l’opzione di filtrare per “Settore” e “Industria”. I settori sono meno specifici (ci sono circa una dozzina di “Settori” in un dato screener azionario), mentre le Industrie sono più specifiche (di solito oltre 50 industrie diverse).

La biotecnologia è abbastanza specifica, quindi guarderò nella sezione Industria:

Infine, voglio solo azioni che abbiano avuto una crescita superiore al 5% nell’ultimo mese. Se scendo un po’ più in basso, questo screener ha l’opzione di filtrare per “Performance Mensile”, il che significa variazione percentuale del prezzo nell’ultimo mese. Dirò “Sopra il 5%”:

Nota che ci sono molti filtri di prezzo, inclusi fino al minuto, quindi potrebbe essere necessario un po’ di pratica per farlo bene.

Ora ho una lista di azioni biotecnologiche che soddisfano i miei criteri. Tuttavia, voglio vedere la loro performance nell’ultimo anno prima di decidere quale comprare. Per fare ciò, posso cambiare quali colonne sono visibili nello screener:

Questo screener ha alcune impostazioni predefinite, ma so cosa voglio vedere:

• Variazione di prezzo di oggi
• Variazione di prezzo di 3 mesi e 1 anno
• Prezzo attuale dell’azione (chiamato “Ultimo”)
• Volume di scambi di oggi
• E le valutazioni degli analisti

Questa volta, ho ordinato per performance di 3 mesi per vedere chi ha fatto meglio nell’ultimo trimestre, e vedo molte opzioni di investimento attraenti, tutte con una valutazione degli analisti di “Compra” o “Compra Forte”.

Potrei non essere pronto a decidere quale azione acquistare ancora, ma siamo passati da centinaia, se non migliaia, di opzioni a una lista ristretta che posso iniziare a ricercare in dettaglio.

Un’azione di utilità con un dividendo

Infine, voglio trovare un’azione di utilità solida con un forte dividendo.

Per fare questo, cancellerò di nuovo i miei filtri. Anche se voglio ancora solo azioni ordinarie, questa volta sceglierò le “Utilità” – che è sotto “Settori” (poiché è una categoria molto più ampia).

Infine, sono preoccupato di guadagnare almeno un dividendo del 5%. Per trovare questo, cercherò il filtro “Rendimento da Dividendo” e imposterò che voglio almeno il 5%.

Infine, aggiungo un’altra colonna in modo da poter vedere il rendimento da dividendo insieme al cambiamento del prezzo dell’azione nel tempo:

Queste azioni hanno un rendimento molto più basso rispetto alle azioni biotech – ma non è una cosa negativa (volevo questa azione per un rendimento da dividendo meno rischioso, non come azione di crescita).

Ho diverse buone opzioni con valutazioni “Compra” o “Compra Forte”. Con le utilità, mi concentrerei di nuovo su Compra ciò che conosci e cercherei aziende di cui ho sentito parlare prima di lanciarmi a cercare qualsiasi cosa.

Ora che sappiamo come utilizzare un semplice screener di azioni, puoi riempire il resto del tuo primo portafoglio fino a quando non sei completamente investito!

Il resto del corso si concentrerà su come condurre ricerche più approfondite su ciascun investimento, ma ora stiamo partendo da una base solida.