Η πράξη μιας επιχείρησης να βοηθήσει ένα άτομο ή μια οικογένεια να διαχειριστεί τον πλούτο τους με τέτοιο τρόπο ώστε να επενδύεται σωστά για να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.