4-06 Aktsiate filtreerijad

Nüüd oleme käsitlenud mõningaid kontseptsioone, mis sobivad teie portfelli planeerimisse, kuulnud mõnelt ekspertidelt ja käsitlenud, kuidas osta seda, mida teate.

Nüüd peame keskenduma teie esimese portfelli viimistlemisele. Pärast plaani koostamist ja mõne aktsia jälgimist on teil tõenäoliselt endiselt mõned lüngad, mis tuleb täita. Võib-olla soovite leida dividendi maksva utiliitide aktsia, kuid ei ole kindel, kas teie kohalik elektrifirma on parim valik. Või võib-olla soovite investeerida biotehnoloogiasse, kuid ei tea, kust alustada.

Siin tulevad mängu aktsiate filtreerijad. Aktsiate filtreerijad on tööriistad, mis kasutavad suurt aktsiate andmebaasi ja annavad teile filtreid, et kitsendada valikut ainult nende ettevõteteni, mis vastavad teie kriteeriumidele, andes teile “lühikese nimekirja” aktsiatest, mida võrrelda. Aktsiate filtreerijate kasutamine on oluline iga investori jaoks, et tagada, et neil on tervislik, mitmekesine ja tasakaalustatud portfell, mis vastab nende algsetele investeerimise eesmärkidele.

Aktsiate filtreerijat leiate oma virtuaalse portfelli peamenüüs “Uuring” tööriistade alt, kuid me lisame selle siia ka, et anda näiteid, kuidas saame seda kasutada aktsiate leidmiseks.

Aktsiate filtreerija kasutamine

Aktsiate filtreerijatel on lai valik filtreid, mida kasutada, ja see võib alguses olla ülekaalukas. Käsitleme hiljem kursusel, mida paljud neist seadistustest teevad, kui räägime fundamentaalsest ja tehnilisest analüüsist, kuid praegu tahame lihtsalt lõpetada oma esimese portfelli koostamise.

Selle peatüki sissejuhatuses rääkisime mõnest investorist, kes otsivad erinevaid aktsiaid:

• Indeksifondi ETF
• Biotehnoloogia aktsia, millel on kõrge kasv
• Dividendi maksva utiliitide aktsia

Saame kasutada aktsiate filtreerijat, et saada lühike nimekiri potentsiaalsetest aktsiatest, kuhu investeerida. Siin on, mida me igaühe jaoks teeksime:

Indeksifondi leidmine

Esimese asjana minge vasakus ülanurgas “Filtritesse”. Meid huvitavad praegu ainult ETF-id, seega muutke “Sümboli tüüp”, et hõlmata “ETF”, “ETN” ja “Suletud fondid” (kõik need katavad laialdaselt seda, mida me peame “ETF-iks” peatükis 1).

Järgmiseks tahame keskenduda kõige populaarsematele ETF-idele, kuna soovime midagi, millel on väga lai atraktiivsus meie esimese ostu jaoks. Selleks tahame sorteerida meie filtreerijat “Käibe” järgi, mis tähendab, et see ETF on täna kaubeldud:

Nüüd on meil lühike nimekiri kõige populaarsematest ETF-idest, mida kaaluda. Saate klõpsata igaühe sümbolil, et saada rohkem teavet oma uurimistööks.

See aktsiate filtreerija sisaldab ka analüütikute hinnanguid, et aidata teie otsingut. Loetletud ETF-idest on kaks kõrge käibe ja kõrgelt soovitatud: SPY ja IWM, millest mõlemad on ETF-id, mis jälgivad S&P 500 indeksit – suurepärased valikud, kui soovin investeerida indeksifondi.

Biotehnoloogia aktsia leidmine

Järgmiseks tahtsin leida aktsia biotehnoloogia sektoris, kuid tahan olla kindel, et sellel on palju kasvupotentsiaali. Selleks lähtestasin kõigepealt oma filtrid ja seejärel määran, et “Sümboli tüüp” peaks olema tavaline aktsia:

Järgmiseks näete, et mul on ka võimalus filtreerida “Sektori” ja “Tööstuse” järgi. Sektorid on vähem spetsiifilised (antud aktsiate filtreerijas on umbes tosin “sektorit”), samas kui tööstused on spetsiifilisemad (tavaliselt üle 50 erineva tööstuse).

Biotehnoloogia on üsna spetsiifiline, seega vaatan tööstuse sektsiooni:

Lõpuks tahan ainult aktsiaid, millel on olnud rohkem kui 5% kasvu viimase kuu jooksul. Kui lähen veidi madalamale, on sellel filtreerijal võimalus filtreerida “Kuu tulemus”, mis tähendab protsentuaalset hinnamuutust viimase kuu jooksul. Ütlen “Üle 5%”:

Pange tähele, et seal on palju hinnafiltreid, sealhulgas minutite kaupa, seega võib selle õigeks saamine võtta veidi harjutamist.

Nüüd on mul nimekiri biotehnoloogia aktsiatest, mis vastavad minu kriteeriumidele. Siiski tahan näha nende tulemust viimase aasta jooksul, enne kui otsustan, millise osta. Selleks saan muuta, millised veerud filtreerijas kuvatakse:

See filtreerija sisaldab mõningaid eelmääratud seadeid, kuid ma tean, mida tahan näha:

• Täna hinnamuutus
• 3 kuu ja 1 aasta hinnamuutus
• Aktsia praegune hind (nimetatakse “Viimaseks”)
• Täna kauplemismaht
• Ja analüütikute hinnangud

Seekord sorteerisin 3 kuu tulemuse järgi, et näha, kes on viimase kvartali jooksul kõige paremini esinenud, ja näen palju atraktiivseid investeerimisvõimalusi, millest kõik on analüütikute hinnanguga “Osta” või “Tugev osta”.

Ma ei pruugi veel olla valmis otsustama, millist aktsiat osta, kuid oleme sadadest, kui mitte tuhandetest, valikutest jõudnud lühikese nimekirjani, mida saan hakata üksikasjalikult uurima.

Kasumiaktsia, millel on dividendid

Viimase asjana tahan leida kindla kasumiaktsia, millel on tugev dividend.

Selleks kavatsen ma oma filtrid uuesti eemaldada. Kuigi ma tahan endiselt ainult tavalisi aktsiaid, valin seekord “Utilities” – mis kuulub “Sektorite” alla (kuna see on palju laiem kategooria).

Viimase asjana olen mures, et teenin vähemalt 5% dividendi. Selle leidmiseks otsin “Dividend Yield” filtrit ja seadistan, et tahan vähemalt 5%.

Lõpuks lisan veel ühe veeru, et näha dividenditootlust koos aktsia hinna muutumisega aja jooksul:

Need aktsiad pakuvad palju madalamat tootlust kui biotehnoloogia aktsiad – kuid see ei ole halb asi (ma tahtsin seda aktsiat vähem riskantse dividenditootluse jaoks, mitte kasvuhinna aktsiana).

Mul on mitmeid häid valikuid, millel on “Osta” või “Tugev Osta” hinnangud. Kasumiaktsiate puhul keskenduksin taas sellele, mida tean, ja otsiksin ettevõtteid, millest olen kuulnud, enne kui hüppan ja otsin midagi muud.

Nüüd, kui teame, kuidas kasutada põhjalikku aktsiate filtreerijat, saate täita ülejäänud oma esimesest portfellist, kuni olete täielikult investeeritud!

Kursuse ülejäänud osa keskendub sellele, kuidas teha süvitsi minevat uurimistööd iga investeeringu kohta, kuid nüüd alustame tugevast alusest.