3-08 تحديد الأهداف والغايات يجب أن يكون لديك “خطة عمل” لحياتك الاستثمارية. تمامًا كما تخطط ليوم عملك، وإجازتك، وتمويل الكلية، ومباريات الجولف، ومجالات أخرى من حياتك الشخصية والمهنية، تحتاج إلى خطة وهدف وغاية لأنشطتك الاستثمارية. اقض بعض الوقت الجيد مع نفسك، تفكر فيما تريد حقًا تحقيقه. القول بأنك تريد ببساطة كسب المال أو أن تصبح Read More…
3-09 الموارد حسناً، المستثمر الجديد، يجب أن تكون مستعدًا للبدء. يمكنك الآن مغادرة المدرجات، ارتداء زي، عبور الخطوط البيضاء، واللعب. ابقَ مركزًا، إيجابيًا، وواقعيًا. قد لا تصل إلى الدوري الرئيسي على الفور، ولكن يمكنك دخول عالم الاستثمار مسلحًا بمعرفة قوية، يمكنك توسيعها من خلال الممارسة والتكرار في محاكاة تداول افتراضية. المصطلحات رمز السهم – من Read More…
4-01 المخاطر والمكافآت والتنويع المخاطر والمكافآت وطريقة لتقليل المخاطر والتباينات في عوائد محفظتك من خلال شراء مجموعة متنوعة من الأسهم عبر صناعات وأسواق مختلفة، إلخ. التنويع هي من أهم المفاهيم التي يجب فهمها قبل أن تبدأ محفظتك. إنها عوامل في جميع قرارات الاستثمار. يجب أن تتعلم أكثر من التعريفات الموجودة في الكتب المدرسية لهذه العوامل Read More…
4-02 قياس المخاطر: نسبة شارب نسبة شارب، التي سميت على اسم الحائز على جائزة نوبل ويليام ف. شارب، تقيس معدل العائد المرتبط بمستوى المخاطر المستخدمة للحصول على هذا المعدل. إنها أداة مفيدة بشكل خاص للمستثمرين المبتدئين لاستخدامها كطريقة لتتبع “الحظ” مقابل “الذكاء”. مثال على نسبة شارب انظر إلى أداء هذين السهمين: في اليوم الأول الذي Read More…
4-03 شراء الأسهم التي تعرفها هناك عشرات الآلاف من الأسهم في العالم. إذا كان لديك الكثير من الوقت، يمكنك قضاء كل يوم في قراءة العشرات من مواقع الأخبار، والتحقق من جميع لوحات النقاش الأخيرة، ومشاهدة جميع برامج أخبار الاستثمار، والاستماع إلى البودكاست، وبدء يومك مع 20 نشرة إخبارية في صندوق الوارد الخاص بك. واقعيًا، هذا Read More…
4-04 قابل وارن بافيت الاستثمار في “ما” تعرفه بناءً على “مدى” معرفتك يمكن أن يوفر عائدًا ممتازًا ومستوى أعلى من الراحة. كمثال، المستثمر الأسطوري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي، والذي يُعتبر عمومًا أعظم مستثمر في الشراء والاحتفاظ خلال الأربعين عامًا الماضية. وارن بافيت جمع ثروته دون استخدام مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الغريبة. Read More…
4-05 قابل بيتر لينش مدير المحفظة السابق لشركة فيديليتي ماجلان، التي أصبحت أكبر صندوق استثماري في التسعينيات. بيتر لينش، عبقري الاستثمار المعروف عالميًا، يجسد أيضًا استراتيجية استثمارية قوية – ليست غريبة. بعد تخرجه من كلية بوسطن (1965)، تم توظيف لينش كمتدرب في الشركة التي ارتبط اسمها به إلى الأبد، فيديليتي للاستثمارات. وكان ذلك في الغالب Read More…
4-06 فلاتر الأسهم الآن بعد أن تناولنا بعض المفاهيم التي تتعلق بتخطيط محفظتك، واستمعنا إلى بعض الخبراء، وتناولنا كيفية شراء ما تعرفه. الآن نحتاج إلى التركيز على إنهاء محفظتك الأولى. بعد أن وضعت خطتك وركزت على بعض الأسهم، من المحتمل أن يكون لديك بعض الفجوات التي تحتاج إلى ملء. ربما تريد العثور على سهم في Read More…
4-07 الموارد حان الوقت لتقرير كيفية بناء محفظتك. سواء قررت استثمار أموال افتراضية أو أموال حقيقية، يجب أن يكون لديك الآن أساس لإنشاء خطة واستراتيجية مدروسة خاصة بك. باستخدام محفظتك الافتراضية وقدرتك على التداول، يمكنك اختبار استراتيجيتك و”تعديلها” إذا لزم الأمر، لتحقيق نتائج مربحة في كل من العالم الافتراضي والحقيقي. المصطلحات المحفظة – مجموعة من Read More…
5-01 اركب الفائزين لديك بيع الأسهم هو قرار استثماري مهم تمامًا مثل الشراء ويجب أن يكون لديك استراتيجية لتعظيم أرباحك وتقليل خسائرك. تطوير استراتيجية تداول أمر مهم لأنشطتك الاستثمارية المستقبلية. حتى الاستراتيجية المعيبة أفضل من عدم وجود استراتيجية. وثق بي، ستتطور استراتيجيتك دائمًا مع تعلمك من نجاحاتك وأخطائك السابقة، ومع تغير الأسواق، وحتى مع تغير Read More…
5-02 لا تقع في حب أسهمك القاعدة رقم 2 – لا تقع في حب مشتريات أسهمك – الفائزون أو الخاسرون (خصوصًا الخاسرون). غالبًا ما تكون هذه أكبر فخ للمستثمرين الجدد – التمسك بسهم لفترة طويلة جدًا لأنك “تحبه”. يمكنك اعتبار هذه القاعدة نوعًا من عكس استراتيجية “اشترِ ما تعرفه” لاختيار أسهمك الأولى – مجرد لأنك Read More…
5-03 لا تخسر أكثر من 10% القاعدة رقم 3 – لا تخسر أبداً، أبداً، أبداً أكثر من 10% في أي صفقة واحدة. لقد تحدثنا عن أوامر الإيقاف والحد في الفصل الماضي واستخدام كلاهما لبناء عوائدك. ولكن كمستثمر، تذكر دائماً أن هدفك رقم 1 هو حفظ رأس المال. حفظ رأس المال هو المفهوم الذي يعني أنك Read More…
5-04 تنويع، تنويع وتنويع القاعدة رقم 4 – تنويع، تنويع، وتنويع تعني “التنويع” اختيار مجموعة متنوعة من الأسهم في صناعات مختلفة. تظهر التاريخ أن أجزاء مختلفة من السوق تتفوق على الأخرى في أوقات مختلفة. في بعض الأحيان، تؤدي أسهم التكنولوجيا بشكل جيد، وأحيانًا تكون أسهم البنوك، وأحيانًا تكون الأسهم الدولية، وأحيانًا تكون الدفاع، وأحيانًا تكون Read More…
5-05 اعرف متى تتمسك بها، واعرف متى تتخلى عنها حتى الآن، تحدثنا عن الاستفادة من الفائزين لديك وبيع الخاسرين بلا رحمة. الآن نحتاج إلى التفكير في تلك الأسهم المزعجة التي ليست خاسرة حقًا ولكنها لم تؤدِ بشكل جيد أيضًا. التزم بأهدافك كان من السهل الحماية من خسارة 10% باستخدام أوامر التوقف، ولكننا بحاجة أيضًا إلى Read More…
5-06 راقب الحجم! الحجم هو مؤشر رئيسي لسهم، يأتي في المرتبة الثانية بعد أسعار العرض/الطلب. لقد ذكرنا الحجم باختصار من قبل، ولكن كتذكير، هذا هو العدد الإجمالي للتداولات التي تمت على هذا السهم في يوم التداول الأخير. مراقبة حجم سهمك يمكن أن تكون مملة للغاية، ومعظم الأسهم يبقى حجمها قريبًا من نفس المتوسط كل يوم. Read More…
5-08 الموارد لقد قمت بإجراء أولى مشترياتك والآن لديك فكرة عن كيفية التعامل معها. على الرغم من أنك لست خبيرًا بعد، يجب أن يكون لديك الآن ما يكفي من المعلومات لإنشاء استراتيجية احتفاظ أساسية وخطة خروج. أنت تفهم أنه يجب عليك الاستمرار في الاستثمار في الأسهم الرابحة والتخلص من الخاسرة. إن وجود استراتيجية خروج معقولة Read More…
5-07 الالتزام باستراتيجيات الخروج الخاصة بك القاعدة رقم 7 – يجب أن يكون لديك خطة خروج وهدف لكل سهم تم تصميم استراتيجيات الخروج لحماية قيمتك! نادراً ما يستثمر المتداولون ذوو الخبرة في أي سهم دون وجود استراتيجية خروج. في أبسط صورها، استراتيجية الخروج هي خطة تخرجك من شيء أنت فيه. في عالم الاستثمار، يعني ذلك Read More…
6-01 معلومات: 10-Ks و 10-Qs و 8-Ks أول مكان للبدء في تحليل شركة هو الذهاب مباشرة إلى المصدر ومراجعة المعلومات المالية التي تنشرها الشركة عن نفسها. في الفصول السابقة، تحدثنا عن الطروحات العامة وما يتطلبه الأمر لتكون شركة عامة في الولايات المتحدة. للبقاء شركة عامة في وضع جيد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بعد Read More…
6-02 بيان الدخل – مقدمة يركز بيان الدخل بشكل أساسي على إيرادات الشركة ونفقاتها (ما كسبته وما دفعته) خلال فترة زمنية معينة. يُظهر الخط السفلي صافي الربح أو صافي الخسارة اعتمادًا على أداء الشركة خلال تلك الفترة الزمنية. يمكن للشركات إكمال بيان الدخل متى شاءت، ولكن عادةً ما يتم إكماله ربع سنويًا (كل ثلاثة أشهر) أو سنويًا. Read More…
6-03 الدخل التشغيلي، EBITDA وصافي الدخل صافي دخل الشركة هو أحد أهم البيانات التي يمكنك استخراجها من البيانات المالية لأنها هي هذه الأرباح التي تولد النقد والنقد يدفع القيمة. يمكن أن تنتج الشركة أكثر المنتجات ابتكارًا، وتكون في صناعة ذات منافسة قليلة، وتتمتع بإدارة متفوقة، ولكن قد لا تكون الشركة قابلة للحياة إذا لم تتمكن Read More…
6-04 فهم بيانات التدفق النقدي بمجرد أن تفهم ربحية الشركة، ألق نظرة على بيان التدفقات النقدية لأن هذا هو العنصر الثاني الأكثر أهمية في التحليل الأساسي، وغالبًا ما يحتاج إلى أكثر من فحص عابر. يجادل العديد من الخبراء بقوة أن التدفق النقدي الجيد هو أكثر أهمية من الأرباح لضمان استدامة الشركة على المدى الطويل. متفاجئ؟ Read More…
6-05 EPS، نسب PE، التدفق النقدي لكل سهم والعائد على حقوق الملكية حسناً، لقد ناقشنا المبيعات، الدخل التشغيلي، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الأصول. EBITDA ، وصافي الدخل. ما هو أفضل مقياس لشركة ما؟ الجواب، للأسف، هو لا شيء مما سبق! إذا كانت الأسهم A و B في نفس الصناعة تماماً، ولديهما نفس الإيرادات، Read More…
تقديرات الإيرادات والأرباح 6-06 عندما تفكر في شراء أو بيع سهم، من المهم بنفس القدر النظر إلى التوقعات المستقبلية كما هو الحال مع الأداء التاريخي. يمكننا قراءة جميع تقارير 10-K و10-Q التي نريدها؛ يمكننا دراسة بيانات الدخل، وبيانات التدفق النقدي، والميزانيات العمومية حتى نحفظها جميعًا؛ لكن ذلك هو نصف المعركة فقط. قيمة الشركة، وبالتالي سعر Read More…
6-07 الميزانية العمومية لقد ذكرنا سابقًا في هذا الفصل أن قيمة السهم تعتمد على شيئين: الأرباح المستقبلية للشركة القيمة الحالية للشركة حتى الآن في هذا الفصل، ناقشنا حصريًا الأرباح المستقبلية للشركة. الأرباح المستقبلية هي عمومًا ما يحدد ما إذا كان سعر السهم سيرتفع أو ينخفض. يتطلب هذا أكبر قدر من الاهتمام يومًا بيوم للمستثمر العادي، Read More…
6-08 الإدارة يمكن أن تمتلك الشركة أفضل منتج في السوق، والكثير من الأموال في البنك، وموظفين موهوبين، وكل ولاء العملاء في العالم – لكن كل ذلك يمكن أن يختفي في لحظة بسبب إدارة سيئة في قمة الشركة. وبالمثل، يمكن أن تجذب شركة لديها مدير تنفيذي نشيط وواجهة عامة الكثير من الانتباه إلى الأعمال ومنتجاتها – Read More…
6-09 منتجات جديدة ومحسّنة في اقتصاد رأسمالي، الابتكار ضروري للبقاء. لا يمكن لشركة أن تبقى على قيد الحياة من خلال تقديم نفس المنتجات المنتجة بنفس الطريقة إلى الأبد لأن شركة أخرى ستجد طريقة لصنع منتج أفضل، أو إنتاجه بتكلفة أقل، أو كليهما. وهذا يعني أنه لكي تكون الشركة مربحة على المدى الطويل، فإن المنتجات “الجديدة Read More…
6-10 المنافسة في الفصل الأخير، تحدثنا عن أهمية التنويع. المفتاح لهذه الدرس هو أنه يجب عليك السعي للحصول على أسهم عبر صناعات متعددة، ولكن أيضًا حاول أن تمتلك أكثر من سهم في أي صناعة واحدة. عند إجراء استثماراتك، تذكر أن الشركات في نفس الصناعة هي منافسة – تصرفات شركة واحدة ستؤثر مباشرة على ربحية الشركات Read More…
7-01 كيفية قراءة مخططات الأسهم ستعرض لك هذه الفصل المخططات الأكثر شيوعًا المتاحة. أسماءها ومعانيها مهمة لمواصلة تعليمك وعدد الأدوات التي تحملها في صندوق أدواتك لتقييم الأسهم. افهم أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن تشعر بالراحة في قراءة وتفسير العديد من هذه المخططات. لا تشعر بالإحباط، حيث سيخبرك العديد من الخبراء بسعادة أنه استغرق منهم Read More…
7-02 الكوب مع المقبض نمط الكوب مع المقبض هو واحد من أشهر أنماط مخططات الأسهم. يتبع نمط الكوب شكل نصف دائرة مقلوبة (شكل U)، مما يشير إلى انخفاض السعر، ثم الوصول إلى القاع، ثم ارتفاع السعر. بعد ذلك، يميل إلى أن يكون هناك فترة غير مستقرة تتسم بعمليات بيع من قبل المستثمرين الذين اشتروا السهم Read More…
7-03 الرأس والكتفين ألا تحب المصطلحات التي تربط بصريًا هذه الرسوم البيانية بتمثيلاتها الرسومية؟ يعتبر نمط الرأس والكتفين نمطًا شائعًا للغاية بين المستثمرين لأنه واحد من أكثر التشكيلات موثوقية. كما يبدو أنه من السهل اكتشافه. غالبًا ما يرتكب المستثمرون المبتدئون خطأ رؤية الرأس والكتفين في كل مكان. سيخبرك المحللون الفنيون المخضرمون أنه من الصعب اكتشاف Read More…
7-04 الانفجارات يحدث الانفجار عندما تتحرك أسعار السوق عبر وتستمر عبر القمم أو القيعان السابقة التي شكلت أسقفًا أو أرضيات في الماضي. تُسمى عادةً مستويات “الدعم في مخطط الأسهم تتشكل في منطقة حيث يبدو أن سعر السهم لا يريد أن يتحرك للأسفل. هذا بسبب وجود مشترين عند هذا السعر المستهدف المنخفض. الدعم ” و “المقاومة Read More…
7-05 القاع المزدوج سيبدو مخطط القاع المزدوج مثل “W”. إنه يشير إلى أن السهم وصل إلى أدنى سعر في السوق، ثم شهد ارتفاعًا طفيفًا، ثم انخفض مرة أخرى ليشكل شكل “V” إلى “W”. يجب أن تكون القمتان المعكستان حول نفس سعر القاع ويجب أن تكون الفترة الزمنية متشابهة لإنشاء “W” بشكل جيد. يكتمل القاع المزدوج Read More…
7-06 خطوط الاتجاه من المحتمل أنك على دراية بأن خطوط الاتجاه مهمة لبحثك حول المشتريات أو المبيعات المحتملة للأوراق المالية. الأرقام الأساسية مهمة بنفس القدر لفهم المعنى الحقيقي لأي اتجاهات تحددها. اعتمادًا على نوع الرسم البياني الذي تشاهده، سترغب في إنشاء خط اتجاه ثابت وغير منقطع يعرض بصريًا الاتجاه الذي تسير فيه الأسهم. لاحظ أن Read More…
7-07 الأوتاد والأعلام يصف الوتد في عالم المال شكلًا مثلثيًا يتكون من تقاطع خطين اتجاهيين. يجتمعان لتشكيل قمة. لا يحتاج الوتد إلى أن يكون موجهًا لأعلى، بل يمكن أن يكون مثلثًا مقلوبًا أيضًا. يُطلق على الوتد “الهابط” غالبًا اسم علم لأنه يبدو مثل علم مدبب أو راية. يتكون الوتد الهابط من خطين اتجاهيين متقاربين يميلان Read More…
7-08 الشموع الشموع هي نوع من مخططات الأسهم تم تطويرها وأصلها في اليابان في القرن السابع عشر. يمكن تتبعها إلى أول بورصة لعقود الأرز في العالم في القرن السابع عشر. في منتصف القرن الثامن عشر، طور رجل ياباني يدعى مونهيسا هونما طريقة لتتبع مشاعر المتداولين من خلال النظر إلى أنماط العرض والطلب على المخطط. في Read More…
7-09 MACD هذا هو الاختصار لـ “المتوسط المتحرك هو خط على الرسم البياني يقوم بتنعيم تاريخ الأسعار الحديثة من خلال حساب متوسط السعر على مدى 30 أو 60 يومًا (أو أي عدد من الأيام). المتوسط المتحرك التقارب/التباعد.” هل فهمت؟ حسنًا، إليك الشرح البسيط. يوضح هذا الرسم البياني الفرق بين المتوسط المتحرك السريع أو البطيء لأسعار Read More…
نسب فيبوناتشي 7-10 غالبًا ما يُطلق على ليوناردو فيبوناتشي، الذي يُعتبر أعظم رياضي في العصور الوسطى، أنه الأكثر شهرة بسبب “أرقامه”. إنها سلسلة تبدأ بـ 0 و 1، وبعد ذلك يكون كل رقم ثالث هو مجموع الرقمين السابقين. سلسلة فيبوناتشي هي 0،1،1،2،3،5،8، إلخ. نسب فيبوناتشي هي 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و100%. تُظهر هذه النسب العلاقة Read More…
المتوسطات المتحركة 7-11 المتوسط المتحرك هو خط على الرسم البياني يقوم بتنعيم تاريخ الأسعار الحديثة من خلال حساب متوسط السعر على مدى 30 أو 60 يومًا (أو أي عدد من الأيام). تعتبر المتوسطات المتحركة من بين الأدوات الأكثر شعبية وسهولة في الاستخدام والفهم المتاحة لك. أيضًا، تُستخدم المتوسطات المتحركة كعناصر في العديد من الرسوم البيانية Read More…
مؤشر القوة النسبية (RSI) 7-12 RSI هو اختصار لـ “مؤشر القوة النسبية.” تم إنشاء RSI في عام 1978 بواسطة J. Welles Wilder لمقارنة قوة وحجم مكاسب وخسائر الأسهم في الفترات الزمنية الأخيرة. تقوم الصيغة البسيطة بتحويل بيانات المكاسب والخسائر هذه إلى رقم يتراوح بين 0 و 100. للحفاظ على التحليل بسيطًا، يجب عليك فحص ثلاثة Read More…
الدعم والمقاومة 7-13 يتشكل الدعم في مخطط الأسهم في منطقة حيث يبدو أن سعر السهم لا يريد أن يتحرك للأسفل. وذلك بسبب وجود المشترين عند هذا السعر المستهدف المنخفض. الدعم و المقاومة في مخطط الأسهم تتشكل في منطقة حيث يبدو أن سعر السهم لا يريد أن يتحرك للأعلى. وذلك بسبب وجود البائعين عند هذا السعر Read More…
7-14 نطاقات بولينجر في الثمانينيات، طور جون بولينجر أداة جديدة للتحليل الفني لقياس أعلى وأدنى أسعار الأوراق المالية بالنسبة لبيانات التداول السابقة. تساعد هذه “النطاقات التجارية” المستثمرين على تتبع وتحليل “عرض النطاق” لأسعار الأسهم على مدى فترة معينة. هدف نطاقات بولينجر هو تحديد تعريف “نسبي” للأسعار العالية والمنخفضة على مدى فترة معينة. بالإضافة إلى تحديد Read More…
7-15 الموارد حسناً، الجميع، خذوا نفساً عميقاً واسترخوا. لقد تعرضتم للتو للكثير من المعلومات. لا تقلقوا. مع مشاهدتكم لأمثلة حقيقية لهذه الرسوم البيانية، ستصبحون أكثر دراية وراحة في تفسيرها. هذا وغيره من المواقع سيوفر لكم كل المعلومات الإضافية التي تحتاجونها لمواصلة رحلتكم الحالية والاستعداد لبدء رحلة أخرى نحو أن تصبحوا خبراء في الرسوم البيانية. المصطلحات تمرين Read More…
8-01 الهوس، الفقاعات، والانهيارات في الفصل الثاني، تحدثنا عن كيفية عمل سوق الأسهم، ومفهوم الأسواق الصاعدة والأسواق الهابطة. كلا المفهومين اعتمدا بشكل كبير على “العرض والطلب” – حيث يؤدي زيادة الطلب من المستثمرين الجدد إلى ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي بيع المستثمرين لأسهمهم ومغادرتهم لسوق الأسهم إلى انخفاض الأسعار بشكل عام. العرض والطلب، خارج السيطرة الهوس، Read More…
8-02 تداول اليوم شراء وبيع الاستثمارات (الأسهم، العقود الآجلة، خيارات الأسهم، السلع، العملات، إلخ) في نفس يوم التداول، بحيث يتم إغلاق جميع المراكز قبل نهاية كل يوم، يسمى شراء وبيع الاستثمارات (الأسهم، العقود الآجلة، خيارات الأسهم، السلع، العملات، إلخ) في نفس يوم التداول، بحيث يتم إغلاق جميع المراكز قبل نهاية كل يوم. تداول اليوم. يجب Read More…
8-03 تداول السوينغ “تداول اليوم” الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق هو وظيفة بدوام كامل، ويجب عليك الانتباه الشديد لكسب المال. معظم المستثمرين المهتمين بالتداول القصير المربح يستخدمون “تداول السوينغ” بدلاً من ذلك، والذي يعتمد على تحركات الأسعار على مدار يوم أو أسبوع أو شهر. يتم تنفيذ تداول السوينغ على أساس يومي، وهو مثل تداول Read More…
أسهم البنسات 8-04 تعتبر أسهم البنسات شائعة غالبًا بين المستثمرين الجدد والصغار. تُعرف هذه الاستثمارات تقليديًا بأنها أي سهم يُباع بأقل من 5.00 دولارات، يتم تداوله خارج البورصات الرئيسية، وغالبًا ما يتم تداوله في سوق OTCBB (Over-the-Counter أسهم تتداول في NASD مع رموز تنتهي بـ “.OB”، ولكن ليس لديها متطلبات إدراج، وعائدات وأصول صغيرة جدًا، Read More…
8-05 اشترِ واحتفظ استراتيجية “اشترِ واحتفظ” هي عكس استراتيجية تداول اليوم. يقضي مستثمرو “اشترِ واحتفظ” كل وقتهم في البحث عن نقاط القوة الأساسية لشركة ما، والتأكد من أنها الأفضل في ما تفعله ولديها الموارد للاستمرار في ذلك. عندما يشترون سهمًا، لا ينوون أبدًا بيعه. يتجاهل مستثمر “اشترِ واحتفظ” بشكل فعال تحركات سعر السهم، فالصعود والهبوط Read More…
8-06 النمو بسعر معقول (GARP) خلال ذروة انفجار الدوت كوم، أصبحت استراتيجية شائعة – النمو بسعر أي سعر – صرخة تجمع للعديد من المستثمرين. بعد انفجار الفقاعة، أصبحت استراتيجية أكثر تحفظًا تعرف بالنمو بسعر معقول، أو GARP، خطة استثمارية شعبية وما زالت كذلك. يمكن أن يؤدي دفع سعر مرتفع لأمان يرتفع بسرعة إلى بعض الخسائر Read More…
8-07 المعاملات الداخلية أصبحت المعاملات الداخلية والتداول موضوعًا حساسًا في السنوات الأخيرة. تميل معظم الآراء إلى أن تكون سلبية (قد تتبادر إلى الذهن صور مارثا ستيوارت في السجن)، مما يعطي انطباعًا بأن جميع المعاملات الداخلية غير قانونية أو غير أخلاقية. هذا غير صحيح. تقنيًا، تتضمن المعاملات الداخلية موظفًا في شركة يتداول أسهم شركته أو أوراق Read More…
8-08 ضغط الشراء القصير في عام 2021، حقق مجموعة من المستثمرين على Reddit تاريخًا في الاستثمار من خلال التنسيق معًا لإحداث جنون حول سهم GameStop (GME). لم يكن هؤلاء المستثمرون يحاولون بالضرورة “رفع” سعر السهم بشكل مصطنع، بل كانوا يعتقدون أن السعر يتم الإبقاء عليه منخفضًا بشكل مصطنع من قبل شركات الاستثمار الكبرى، ومن خلال Read More…
الموارد 8-11 ركزت هذه الدرسة على المواضيع الساخنة في عالم الاستثمار. من الواضح، من طبيعة مناقشة المواضيع “الساخنة”، أن الظروف يمكن أن تتغير بسرعة، مما يجعل المواضيع الساخنة باردة وأخرى جديدة ساخنة. ومع ذلك، فإن القضايا في هذه الدرسة كانت “ساخنة” لبعض الوقت ويجب أن تظل مهمة في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، مجرد أن Read More…
9-01 ما هي الخيارات؟ هل سبق لك أن أردت شراء سهم باهظ الثمن مثل نتفليكس أو باي بال ولكن لا يمكنك تحمل تكلفة شراء 100 سهم؟ تمنحك الخيارات الحق في المشاركة والتعرض لهذه الأسهم الباهظة، ولكن لا يُطلب منك استخدام هذا القدر من رأس المال الشخصي. بشكل عام، تُستخدم الخيارات في العديد من مجالات الأعمال Read More…
9-02 خيارات الشراء الآن أنت تعرف أن الخيار هو عقد بين كيانين، واحد يشتري العقد وآخر يوافق على بيعه بسعر محدد. ماذا يسمى المعاملة عندما تشتري عقد خيار للذهاب طويلًا؟ قد تكون قد خمّنت ذلك من اسم هذا القسم؛ يُسمى خيار الشراء. يمتلك حامل خيار الشراء الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء 1 عقد (100 سهم) Read More…
9-03 خيارات البيع بينما تعطي خيار الشراء لحامله الحق في شراء السهم بسعر معين، فإن خيار البيع يمنح الحامل الحق في بيع السهم بسعر معين. المتداول الذي يشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، ببيع سهم بسعر معين قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. خيار البيع يعتقد أن سعر الأمان سينخفض في المستقبل القريب. أنت تشتري الحق – وليس Read More…
9-04 إجراء أول صفقة خيارات لك الآن بعد أن لديك فهمًا عالي المستوى لماهية الخيارات، دعنا نلقي نظرة على تداول الخيارات بمزيد من التفصيل. عندما تحصل على عرض سعر لسهم، يمكنك أيضًا استدعاء سلسلة الخيارات الخاصة به: أولاً، يجب أن تدرك أن ليس كل الأسهم لديها خيارات. فقط الأسهم الأكثر شعبية لديها خيارات. ثانيًا، لا Read More…
9-05 كتابة خيارات مغطاة/عارية لقد لاحظنا سابقًا أن 35% من مشتري الخيارات يخسرون المال وأن 65% من بائعي الخيارات يحققون أرباحًا. تداول الخيارات يشبه قصة السلحفاة والأرنب. مشترو الخيارات هم الأرانب الذين يبحثون عمومًا عن حركة سريعة في أسعار الأسهم، وبائعو/كتّاب الخيارات هم السلاحف الذين يسعون لكسب بعض الدولارات كل يوم. في أمثلة YHOO أعلاه، Read More…
9-06 التقلبات التقلب هو مفهوم يشمل جميع أنواع الأوراق المالية. لأسباب وجيهة، يُنظر إلى التقلب العالي غالبًا على أنه سلبي في عالم الاستثمار، حيث أن التحركات السريعة في أسعار السوق تتضمن بطبيعتها كل من المكاسب والخسائر. في لغة الاستثمار، يعني التقلب حالتين مخيفتين بالنسبة لك عدم اليقين و المخاطر. إذا كنت ذكيًا (ومحظوظًا) بما يكفي Read More…
9-07 التقلب الضمني ما هو التقلب الضمني؟ إنه توقع لحركات سعر السهم الحالي مع القيمة النظرية لسعر السوق في المستقبل. يتم تحديده بواسطة الوقت والحركات المتوقعة والعرض والطلب. بشكل عام، يزيد التقلب الضمني (IV) في الأسواق الهابطة وينخفض في الأسواق الصاعدة. يمكن أن يؤثر التقلب الضمني على المشترين والبائعين من كلا النوعين من الخيارات، Read More…
9-08 تسعير الخيارات – نموذج بلاك-شولز أي مناقشة حول الخيارات وأسعار الخيارات ستكون غير مكتملة دون ذكر نموذج تسعير الخيارات الأكثر قبولاً بشكل عام. بلاك-شولز لنموذج تسعير الخيارات. ذكر الأكاديميون فيشر بلاك ومايرون شولز، في ورقة كتبها في عام 1973، نظريتهم التي تفيد بأن الخيار كان ضمنياً في تسعير أي ورقة مالية متداولة. بالإشارة إلى Read More…
9-09 اهتمام خيارات البيع مقابل الشراء اهتمام خيارات البيع والشراء لا يتعلق بتعريف الفائدة المصرفية، بل بالإثارة السوقية – أو عدمها – بشأن خيارات البيع أو الشراء لأمانة معينة. قبل أن تبدأ في التفكير أننا جميعًا فقدنا عقولنا التحليلية، حاول أن تفهم أن أسعار السوق للأسهم وخيارات البيع/ الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء سهم بسعر Read More…
الموارد 9-10 ملخص الخيارات هي “وسائل” استثمار مثيرة، ولكن لاستخدامها بشكل مربح، تحتاج إلى فهم ما تعنيه وما يمكن أن تفعله أو لا تفعله من أجلك. لقد قمت الآن بخدش سطح عالم الخيارات. لقد وصلت الآن إلى مستوى يمنحك بعض الذخيرة والمهارات للعب لعبة الخيارات الأساسية. لديك بعض الأدوات القيمة التي تمنحك فرصة للفوز أيضًا. Read More…
10-01 عشرة مفاتيح لتتذكرها إليك عشرة أشياء مهمة يجب تذكرها أثناء اتخاذ الخطوة التالية في رحلة استثمارك. هذه مفاتيح من العالم الحقيقي يجب أن تدمجها في عقلك الواعي لمساعدتك على أن تصبح مستثمرًا ذكيًا أو مربحًا بشكل مستمر. 1. افهم وتحكم في الرسوم والتكاليف المتعلقة بأنشطة استثمارك. اسأل وسيطك كيف يتقاضون رسومًا على تداولات الأسهم Read More…
10-02 عشرة أخطاء يجب تجنبها 1. التنويع المفرط. بالطبع، كل خبير لديه قلم أو كمبيوتر أو ميكروفون يستمر في إخبارك بتنويع محفظتك. هم على حق، لكنهم غالبًا ما يهملون إخبارك بالباقي. على سبيل المثال، افترض أن لديك 200 دولار فقط للاستثمار. تشتري 40 سهمًا مختلفًا بسعر 5 دولارات لكل منها. خمن ماذا؟ الآن أنت “رقيق” Read More…
10-03 البقاء على اطلاع حتى لو بدأت كمستثمر “يشتري ويحتفظ”، فإن البقاء على اطلاع في جميع الأوقات هو عنصر حاسم في مسيرتك الاستثمارية. إذا كنت تميل إلى السير على الحبل المشدود المثير والخطير للتداول اليومي، فإن تدفق المعلومات الحالية لديك يصبح أكثر أهمية. إليك بعض الاقتراحات التي ستبقيك على اطلاع، ومطلع، ومستعد لاتخاذ قرارات استثمارية Read More…
10-04 ممارسة، ممارسة، ممارسة كل مهارة ستكتسبها تتطلب الكثير من الممارسة، والاستثمار ليس مختلفًا عن ذلك. يجب أن تكون قد بدأت في بناء محفظة الممارسة الخاصة بك الآن كجزء من هذه الدورة – إذا لم تفعل، فقد فاتك الأمر بشكل جاد. حتى بعد هذه الدورة، هناك محافظ ممارسة مجانية يمكنك الاستمرار في استخدامها إلى الأبد Read More…
10-05 تطوير استراتيجية استثمار تناسبك على مدار هذه الدورة، تحدثنا كثيرًا عن تحديد الأهداف لنفسك، وأهمية التنويع، وبعض المفاهيم مثل “التداول المتأرجح” و”الشراء والاحتفاظ”. من هذه النقطة فصاعدًا، تحتاج إلى بناء استراتيجيتك الاستثمارية الخاصة – نهج للاستثمار فريد لك. من أين تبدأ تأخذنا الخطوة الأولى إلى الوراء إلى الفصل 3 – تحديد الأهداف والغايات. ابدأ Read More…
ملخص 10-06 تهانينا! لقد اجتزت دورة الاستثمار الأساسية دون أي أضرار، مسلحًا، ومستعدًا لبدء مسيرة استثمارية طويلة وناجحة. لديك ما يكفي من المعلومات لتبدأ بثقة. تذكر، يمكنك اختبار استراتيجيتك الاستثمارية الشخصية باستخدام المحاكاة الواقعية. ستحصل على كل الإثارة والنتائج التي ستحققها في السوق – دون المخاطرة بأي من أموال استثمارك. تذكر، لقد وصلت إلى نهاية Read More…
الاختبار الفصل 2-12
3-10 الفصل 3 الامتحان
اختبار الفصل 4-08
اختبار الفصل 5 – 5-09
6-11 الفصل 6 الامتحان فيما يلي اقتباس أساسي لشركة US Steel (رمز السهم: X) من يوليو 2021، جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية من السنوات المنتهية في ديسمبر 2020 وديسمبر 2019 (لديك سنتان من البيانات للمقارنة). العديد من الأسئلة في هذا الامتحان ستشير إلى هذه البيانات المالية.
اختبار الفصل 7 من 7-16
اختبار الفصل 8 من 8-12
اختبار الفصل 9 من 9-11
الامتحان النهائي لاستثمار 101
ما هي الأسهم؟ السهم يُعرف بأنه حصة من الملكية في شركة. إذا كنت تمتلك سهمًا في شركة، فإنك تمتلك نسبة من الشركة نفسها. وهذا يشمل الملكية الجزئية لأصولها، (مثل المعدات، والمركبات، والمباني) والملكية الجزئية في دخلها وأرباحها. السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يشترون الأسهم هو أنهم يؤمنون بشركة ما ونجاحها الحالي. ويريدون أن يكونوا جزءًا Read More…
ما هو رمز السهم؟ رمز السهم هو رمز فريد يتكون من حرف إلى خمسة أحرف يستخدمه البورصات لتحديد شركة معينة. يُطلق عليه رمز السهم لأنه كان يتم طباعة أسعار الأسهم على آلة شريط السهم التي كانت تبدو مثل الصور أدناه. عندما كانت تطبع أسعار الأسهم، كانت تصدر صوت “تيك-تيك-تيك”! تحذير: عندما تبحث عن شركة، لا Read More…
الحصول على (وفهم) أسعار الأسهم التعريف سعر السهم يوفر معلومات أساسية حول سهم معين في نقطة زمنية معينة. عادةً ما يتضمن الاقتباس معلومات مثل اسم الشركة، رمز السهم، السعر، أعلى وأدنى سعر في اليوم، وحجم التداول. التفاصيل عادةً عندما تحصل على سعر السهم، ترى الكثير من المعلومات الأخرى حول الشركة وسعر السهم. أهم شيء يجب Read More…
لماذا الاستثمار في الأسهم؟ لا يمكنك المشاهدة على يوتيوب؟ انقر هنا يمكن أن يكون الاستثمار في الأسهم وسيلة رائعة لجعل أموالك تعمل من أجلك وبناء ثروة على المدى الطويل، بمجرد أن تقوم بإعداد ميزانيتك وصندوق الطوارئ. في هذا الدرس، سنستكشف لماذا يعتبر الاستثمار في الأسهم قرارًا ماليًا ذكيًا لأي شخص يتطلع إلى تأمين مستقبله المالي. Read More…
كيف يمكنني بناء محفظة متنوعة؟ فهم ما يعنيه بناء محفظة متنوعة هو أحد المفاهيم الأولى التي يحتاج المستثمر الجديد إلى فهمها. عند الحديث عن الاستثمار، تعني التنويع تعريض نفسك لمخاطر أقل من خلال الاستثمار في فئات أصول وصناعات مختلفة، وما إلى ذلك. لذا إذا حدث شيء سيء لأحد استثماراتك، فلن تخسر كل أموالك. أحد الأهداف Read More…
اختيار الأسهم – الأساسيات أكثر جزء تحديًا في بدء الاستثمار هو اختيار الأسهم القليلة الأولى لإضافتها إلى محفظتك. لكل مستثمر تقنياته واستراتيجياته الخاصة، لكننا نريد أن نقدم لك الأدوات التي تحتاجها لإجراء أول صفقاتك، وبدء محفظتك بشكل جيد. تحديد الأهداف قبل اختيار أول سهم للاستثمار فيه، الخطوة الأولى هي تحديد ما هي أهدافك لمحفظتك. المخاطر Read More…
ما هي بورصة نيويورك للأوراق المالية؟ تُعتبر بورصة نيويورك للأوراق المالية (أو NYSE) أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم. فكر فيها كسوق منظم وسريع حيث يجتمع المشترون والبائعون من جميع أنحاء العالم لتداول الأسهم الأمريكية والدولية. هنا يتم إدراج أسهم أكثر من 2800 من أكبر الشركات الأمريكية. في المتوسط، يتم تداول أكثر من مليار سهم Read More…
ما هو متوسط داو جونز الصناعي؟ متوسط داو جونز الصناعي، المعروف بشكل متكرر باسم داو أو داو جونز، هو مؤشر سوق الأسهم يتكون من 30 من أكبر الشركات المملوكة للجمهور في الولايات المتحدة. إنه مؤشر مرجح بالسعر؛ مما يعني أن سعر المؤشر هو متوسط سعر الأسهم الثلاثين التي يتكون منها. على الرغم من أنه مرجح Read More…
ما هو ETF؟ تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وسيلة جديدة نسبيًا يمكنك من خلالها شراء مجموعة كبيرة من الأسهم أو الأصول أو الأوراق المالية الأخرى دفعة واحدة. تتداول صناديق الاستثمار المتداولة تمامًا مثل الأسهم. يمكنك شراء وبيع أسهم ETF بينما تكون الأسواق مفتوحة في البورصة. تعريف ETF هو اختصار لـ صندوق استثمار متداول، وهو بالضبط Read More…
ما هو صندوق الاستثمار المشترك؟ صناديق الاستثمار المشترك هي وسيلة يمكنك من خلالها الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم والسندات والأسواق المالية أو غيرها من الأوراق المالية دفعة واحدة. يتم إدارتها بشكل احترافي، لذا عندما تستثمر في صندوق استثمار مشترك، فإنك تشتري جزءًا من محفظة أكبر. تأتي صناديق الاستثمار المشترك بعدة أنواع مختلفة، لكن المفهوم Read More…
ما هي السندات؟ السندات هي في الأساس إيصال رسمي (أدين لك) يُستخدم لاقتراض المال. تشتري السند مقابل الحصول على فائدة خلال فترة زمنية معينة. عندما تحتاج شركة أو حكومة إلى المال، تصدر سندات يشتريها الناس. بدوره، يأخذ المُصدر (الشخص الذي يبيع السند) المال. ومع ذلك، لن يشتري أحد شيئًا إذا لم يحصل على شيء في Read More…
ما هي الوساطة؟ الوساطة هي شركة تسمح للأفراد بشراء وبيع الاستثمارات، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة. من خلال الوساطة، يمكن للمستثمرين الوصول إلى الأسواق المالية وإجراء الصفقات وفقًا لأهدافهم واستراتيجياتهم. قد تقدم شركات الوساطة خدمات وأدوات وموارد متنوعة لمساعدة المستثمرين في إدارة محافظهم واتخاذ قرارات مستنيرة. الأوراق المالية يساعد الوسطاء الأفراد في تداول الأوراق Read More…
تداول الهامش وتوقيت السوق – استثمار عالي المخاطر حساب تداول الهامش هو نوع من حسابات الاستثمار التي تقدمها شركات الوساطة والتي تسمح للمستثمرين باقتراض المال لشراء الأوراق المالية. مع حساب الهامش، يمكن للمستثمر اقتراض الأموال من شركة الوساطة مقابل قيمة الأوراق المالية في حسابه. وهذا يسمح للمستثمر بزيادة قوته الشرائية وزيادة أرباحه المحتملة. حسابات الهامش Read More…
الحصول على أفكار تداول أكثر جوانب بدء الاستثمار تحديًا هو اختيار الأسهم القليلة الأولى لإضافتها إلى المحفظة. لكل مستثمر تقنياته واستراتيجياته الخاصة، لكننا نريد أن نقدم لك الأدوات التي تحتاجها لوضع أول صفقاتك، وبدء محفظتك بشكل قوي. تحديد الأهداف قبل اختيار سهمك الأول، الخطوة الأولى هي تحديد ما هي أهدافك لمحفظتك. المخاطر والمكافآت أكبر قرار Read More…
لماذا تتحرك أسعار الأسهم والسندات تتحرك أسعار الأسهم والسندات صعودًا وهبوطًا كل يوم، أحيانًا بمبالغ كبيرة جدًا. قبل أن تبدأ في الاستثمار، فإن أول شيء يجب فهمه هو لماذا تحدث هذه التحركات في الأسعار، وكيفية التخطيط لها. تحركات أسعار الأسهم غالبًا ما يتم تمثيل أسعار الأسهم على رسم بياني خطي يظهر التغير في السعر بمرور Read More…
ما هي صناديق الاستثمار المشترك؟ اختبار سريع
ما هي عقود السلع الفورية؟ عقود السلع الفورية والمستقبلية هي اتفاقية قانونية موحدة وقابلة للتحويل لتسليم أو استلام كمية محددة من سلعة معينة أو عملة أو أصل في التاريخ الحالي. يتم تحديد السعر عند إبرام الاتفاقية. الفرق الوحيد بين العقود الفورية والمستقبلية هو تاريخ التسليم. يتم استخدام التاريخ الحالي للعقود الفورية وتاريخ لاحق للعقود المستقبلية. تمامًا مثل Read More…
ما هي الخيارات؟ تمنح الخيار المالك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء أو بيع الأداة الأساسية (نفترض الأسهم هنا) بسعر محدد (سعر التنفيذ) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ التنفيذ) في المستقبل. (هذا مختلف بالنسبة للخيارات الأوروبية حيث يمكن ممارستها فقط في تاريخ الانتهاء). ممارسة الخيار تعني استخدام هذا الحق لشراء أو بيع الأداة الأساسية. بعبارات أبسط، يسمح Read More…
ما هي العقود الآجلة؟ العقود الآجلة هي اتفاقية قانونية موحدة وقابلة للتحويل لتسليم أو استلام كمية محددة من سلعة معينة أو عملة أو أصل في نهاية فترة زمنية محددة. يتم تحديد السعر عند إبرام الاتفاقية. إليك بعض المصطلحات المفيدة للعقود الآجلة: حجم العقد: هذا يحدد عدد وحدات العقد الآجل الأساسي التي سيتم تسليمها. يمكن أن تكون بالبراميل أو Read More…
بدء مسيرة مهنية في المحاسبة أكثر من أي وقت مضى، يهتم الطلاب بمهنة المحاسبة. إذن، من أين تبدأ؟ ماذا تحتاج لتصبح محاسبًا ناجحًا؟ كيف يمكنك تسويق نفسك في عالم المحاسبة لتبرز بين أصحاب العمل؟ هذه نظرة عامة واسعة عما يمكنك القيام به الآن، وما يتطلبه الأمر لتكون محاسبًا ناجحًا. سوق نفسك أكبر استثمار ستقوم به Read More…
التحليل المالي – “فحص” للأعمال كل عام أو عامين، يذهب معظمنا إلى عيادة الطبيب لتلقي فحص حول حالة صحتنا البدنية. عادةً ما يقوم الطبيب بفحص عدة قياسات (الطول، الوزن، ضغط الدم، إلخ) من أجل تقييم كيف تقدمت صحتنا على مدار العام الماضي. يمكنهم بعد ذلك استخدام نتائجهم لتحديد ما إذا كان هناك أي تهديد فوري Read More…
GAAP – الغرض، الإطار، والمصطلحات ما هي أهداف البيانات المالية؟ كيف يمكن للمحاسبين تلبية هذه الأهداف بأفضل شكل؟ هذه هي الأسئلة التي سعت إليها لجنة معايير المحاسبة الفيدرالية (FASB) للإجابة عليها في عام 1976 عندما بدأت في تطوير الإطار المفاهيمي. كان هدف FASB هو تحديد الأهداف والمفاهيم التي تحكم إعداد وتقديم التقارير المالية. بعبارة أخرى، Read More…
GAAP – المحاسبة عن حقوق الملكية تقول المعادلة المحاسبية الأساسية أن الأصول – الالتزامات = حقوق الملكية حقوق الملكية (حقوق المساهمين، حقوق الملاك، إلخ) هي المطالبة التي يمتلكها المساهمون في الشركة على الأصول بمجرد تسوية الالتزامات. حقوق الملكية في الميزانية العمومية هناك خمسة إدخالات حاسمة في الميزانية العمومية متعلقة بحقوق الملكية: الأرباح المحتجزة، الأسهم العادية، الأسهم الممتازة، Read More…
GAAP – المحاسبة عن الأصول أوجه الأصول ما هي قيمة شخص ما؟ إحدى الطرق للتفكير في ذلك قد تكون جمع الأصول، أو كل ما يمتلكه الشخص والذي يحمل قيمة مالية. أولاً، فكر في العناصر اليومية مثل النقود، سيارة، كمبيوتر، وربما الأموال المخزنة في حساب توفير أو استثمار. ومع ذلك، هناك بعض العناصر الأقل وضوحًا التي Read More…