الحصول على أفكار تداول
أكثر جوانب بدء الاستثمار تحديًا هو اختيار الأسهم القليلة الأولى لإضافتها إلى المحفظة. لكل مستثمر تقنياته واستراتيجياته الخاصة، لكننا نريد أن نقدم لك الأدوات التي تحتاجها لوضع أول صفقاتك، وبدء محفظتك بشكل قوي.
تحديد الأهداف
قبل اختيار سهمك الأول، الخطوة الأولى هي تحديد ما هي أهدافك لمحفظتك.
المخاطر والمكافآت
أكبر قرار ستتخذه هو موازنة المخاطر والمكافآت – استثمار كل أموالك في أصول عالية المخاطر ذات إمكانات نمو (أو خسارة) عالية، أو التركيز على الشركات التي تعتقد أنها يمكن أن تكون قوية على المدى الطويل.
الأسهم الأكثر خطورة هي تلك التي تشهد الكثير من حركة الأسعار. يمكن أن تشمل شركات التكنولوجيا الحيوية التي تحاول تطوير منتج جديد، والشركات التي طرحت للتو للاكتتاب العام، أو العديد من أسهم التكنولوجيا التي تتحرك صعودًا وهبوطًا اعتمادًا على أخبار اليوم. الأسهم الأقل خطورة تشمل شركات المرافق والأعمال القديمة الراسخة ذات الإيرادات المستقرة نسبيًا على مر الزمن.
التنويع
بمجرد أن تفكر في مدى شعورك بالمخاطر، قرر بعد ذلك كيف تريد تنويع محفظتك، مما سيساعدك في تحديد مقدار النقد الذي ستستثمره في كل رمز. إذا كنت تبني محفظة في لعبة الأسهم، قد يكون لدى معلمك قاعدة تجبرك على التنويع مع “حدود المراكز”، مما يعني أنه يمكنك استثمار نسبة معينة فقط من أموالك في أي سهم واحد. يمكنك التحقق مما إذا كانت مسابقتك تحتوي على قاعدة حدود المراكز في صفحة أرصدة الحسابات.
بمجرد أن تحدد الحد الأدنى من الأوراق المالية التي تحتاجها، يمكنك الآن البدء في اختيار رموز الأسهم يدويًا باستخدام استراتيجية تداول. يمكنك أيضًا إنشاء مزيج من هذه الاستراتيجيات للحصول على أفضل ما في كل استراتيجية.
استراتيجيات التداول للمبتدئين
استراتيجية “استثمر فيما تعرف”
أفضل طريقة للبدء عند شراء الأسهم هي شراء ما تعرفه، وعدم محاولة متابعة نصائح الأسهم أو قراءة الكثير من التحليلات الفنية التي لا يمكنك متابعتها. فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كنت تعرف بالفعل شركة، فقد حققت نجاحًا كافيًا في الماضي لتصبح اسمًا مألوفًا اليوم. هذا يمنحك، كمستثمر، ميزة كبيرة؛ يمكنك رؤية كيف تسير أعمال تلك الشركة فقط من خلال النظر إلى متاجرها وقراءة أخبار الأعمال العادية.
اسأل نفسك الأسئلة التالية:
- هل بدأوا في فتح متاجر جديدة حولي مؤخرًا، أم أنهم يغلقون بعض المتاجر؟
- هل يبدو أن هناك دائمًا الكثير من الأشخاص الذين تعرفهم يستخدمون منتجاتهم، أم أنهم لا يزالون أكثر غموضًا؟
- هل تبدو أخبارهم الحالية إيجابية أم سلبية؟
إذا كانت هذه الثلاثة إيجابية، فقد يكون هذا مكانًا جيدًا للاستثمار.
استراتيجية الأرباح
يمكن للمستثمر دائمًا اختيار الأسهم بناءً على تقويم الأرباح. للقيام بذلك، يجب أن تعرف آفاق استثمارك، وتصفح تقويم الأرباح للعثور على الجواهر (أي الأسهم التي يمكنك شراؤها والتي سترتفع خلال موسم الأرباح، أو الأسهم التي ستنخفض ويمكن بيعها على المكشوف مسبقًا).
استراتيجية الأرباح هي نوع من تطور استراتيجية “استثمر فيما تعرف” – ستبحث عن الشركات التي تعتقد أنها ستعلن عن أرباح عالية قريبًا، مما قد يتسبب في ارتفاع سعر سهمها.
بمجرد أن تجد أسهمك، من المهم جدًا تحليلها ودعم افتراضك حول كيفية رد فعل السوق على تقرير أرباحها.
مثال على صفقة تم تنفيذها بشكل جيد بناءً على توقعات الأرباح سيكون NVDA. قبل العرض، كانت NVDA تتداول حول 102 وارتفعت باستمرار منذ ذلك الحين إلى 149.44 في 7th من يونيو!
الاستراتيجية السلبية
إذا لم تكن متأكدًا من أي سهم محدد لاختياره، يمكنك دائمًا الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ومؤشرات السوق. هذه المنتجات تم تنويعها بالفعل من أجلك وستتبع سوقًا محددًا لك.
كمثال، لنفترض أنك تريد الاستثمار في شركة ألعاب، لكنك لا تعرف أي شركة بالتحديد. يمكنك دائمًا الاستثمار في ETF سيتتبع سوق الألعاب من أجلك. في هذه الحالة، يمكنك الاستثمار في صندوق PureFunds Video Game Tech ETF (GAMR)، الذي يتتبع هذا السوق من أجلك. بناءً على موقعهم الإلكتروني، لقد استثمروا في شركات برمجيات الألعاب مثل Ubisoft وActivision وKonami، مما يعني أن مهام اختيار الأسهم وتخصيصها قد تم التعامل معها بالفعل من قبل مديري الصندوق لهذا ETF.
يمكنك العثور على ETF محدد في الرابط التالي: http://www.etf.com/etf-lists.
استراتيجية فلاتر الأسهم
يمكنك أيضًا استخدام فلاتر الأسهم للعثور على عمليات شراء جيدة وعمليات بيع قصيرة. فلتر الأسهم هو برنامج أو موقع ويب سيطرح عليك بعض الأسئلة حول ما تبحث عنه في سهم، ويعيد لك قائمة بالأسهم التي تتناسب مع معاييرك. يمكنك بعد ذلك إجراء بحث إضافي حول هذه الأسهم لتحديد ما إذا كان يجب إضافتها إلى محفظتك. يمكنك العثور على فلتر الأسهم الخاص بنا تحت “البحث” في القائمة الرئيسية، أو من خلال النقر هنا.
الحصول على أفكار تداول
لدينا أيضًا صفحة “أفكار التداول” التي ستساعدك في مراجعة صحة السوق بشكل عام وتساعدك في تعديل اختيارات الأسهم الخاصة بك. تحتوي صفحة “أفكار التداول” على أحدث أخبار السوق، وقائمة متغيرة من الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة الأكثر شعبية من طلاب آخرين (مع روابط للحصول على مزيد من المعلومات عن كل منها!)
صفحة البحث – الأسواق
على الجانب الأيمن من صفحة الاقتباسات/البحث، يمكنك أيضًا العثور على قسم لـ “الأسواق”. يحتوي هذا على معلومات رائعة للعثور على أفكار تداول أيضًا.
ملخص السوق اليوم
تعتبر هذه الصفحة مفيدة جدًا لبداية بحثك. تقدم ملخص السوق لليوم. إنها مفيدة لأنها تخبرك كيف يسير السوق بشكل عام اليوم. كمثال، في 17th, 2017، ستلاحظ أن مؤشرات مثل SPY انخفضت بمقدار 5 نقاط بسبب تحقيق “ترامب-روسيا”. يمكن استخدام هذا كإشارة لبعض المستثمرين لشراء المزيد. إذا قام مستثمر بشراء SPY خلال الانخفاض، لكان قد حقق أكثر من 5 دولارات لكل سهم! من المهم دائمًا مراجعة كيف يسير السوق بشكل عام وأخبار السوق اليوم. يمكن أن يساعدك ذلك في التقاط التوقيت المثالي لشراء الأسهم بأقل سعر لها (أو لبيعها على المكشوف عند ذروتها).
محركات السوق
محركات السوق هي مكان رائع للبحث عن بعض اختيارات الأسهم السريعة. هذه هي الأسهم التي ارتفعت أو انخفضت أكثر حتى الآن في يوم التداول هذا – ويمكنك تصفيتها حسب NYSE أو NASDQ أو بورصات أخرى.
إذا رأيت رمز سهم تعرفه، ابحث عن اقتباسه لترى الأخبار حول سبب تحركه – قد تكون فرصة رائعة للشراء (أو البيع على المكشوف).
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة أداءً
إذا كنت لا تحب اختيار الأسهم الفردية، فقد تكون صناديق الاستثمار المتداولة خيارًا أفضل. صناديق الاستثمار المتداولة، أو ETFs، هي صناديق “موضوعية” – هناك صناديق ETFs متخصصة في النفط، وشركات ألعاب الفيديو، والسوق ككل، وكل شيء بينهما. تحقق من صفحة أفضل صناديق الاستثمار المتداولة أداءً لترى أي أنواع من صناديق ETFs “ساخنة”، وأي الأنواع يجب تجنبها.
تقييمات المحللين
إذا قمت بالبحث عن اقتباس لأي شركة، هناك أيضًا علامة تبويب تسمى “تقييمات المحللين”. ستعطيك هذه معلومات حول ما يقوله المحللون الآخرون في وول ستريت – بالإضافة إلى ما إذا كانوا يعتقدون أنه حان الوقت للشراء أو البيع.