기본 연구 및 주식 비교

포트폴리오를 처음 구성할 때 첫 번째 주식을 선택하는 것이 압도적일 수 있습니다.

이 활동에서는 흥미로운 회사를 조사하고, 같은 분야의 다른 회사와 비교하여 첫 거래에 추가할 더 나은 선택이 무엇인지 결정하는 방법을 배울 것입니다.

기본 연구 및 주식 비교 – 계속

첫 번째 비교를 위해 “당신이 아는 것을 사라”는 기법을 사용할 것입니다.

매일 사용하는 회사는 무엇이며, 좋은 평판을 가지고 있다고 생각하십니까? 이 중 하나를 선택하세요 – 그리고 우리는 도구를 사용하여 그것을 일부 경쟁사와 비교하여 귀하의 포트폴리오에 더 나은 추가가 될 수 있는 회사를 결정할 것입니다.

기본 연구 및 주식 비교 – 계속

회사의 이름이 떠오르면, 우리는 “기호 조회” 도구를 사용하여 해당 회사의 주식 기호를 찾을 것입니다. 이는 메인 메뉴의 “투자 연구” 아래에서 찾을 수 있습니다.

회사의 주식을 찾을 수 없다면, 거래할 수 없기 때문일 수 있습니다. 일부 회사(예: 닌텐도)는 외국 시장(이 경우 일본)에서만 거래되므로 주식을 찾기 더 어려울 수 있습니다. 다른 회사(예: 벤 & 제리의 아이스크림)는 더 큰 대기업(이 경우 유니레버, 주식 기호 UL)에 소속되어 있으므로 모회사를 찾기 위해 약간의 조사가 필요할 수 있습니다.

시작하고 싶은 회사의 주식 기호를 찾으면, 이 페이지의 필드에 입력하여 계속 진행하세요.

가격

첫 번째 주식 기호를 얻었으니, 이제 그 가격을 찾아야 합니다. 열어본 “기호 조회” 페이지에서 이 회사의 마지막 가격을 확인하세요. 이는 인용 세부정보의 첫 번째 값이 될 것입니다.

주당순이익 (EPS)

회사의 주식을 구매하면, 그 회사의 모든 자산과 이익의 일부를 소유하게 되는 것입니다 – 따라서 우리는 이 회사가 얼마나 수익성이 있는지 알고 싶습니다. 이를 위해 주당순이익(EPS)을 살펴보겠습니다.

주당순이익 (EPS) – 계속

EPS는 지난 1년 동안 이 회사의 총 순수익(수익에서 비용을 뺀 금액)을 주식 수로 나누어 계산됩니다. 이는 회사 주식의 각 주식이 얻은 순 “이익”입니다.

EPS는 상세 주식 인용에도 포함되어 있으므로, 직접 계산할 필요는 없습니다. 상세 인용으로 돌아가서 이 주식의 EPS를 기록하세요.

배당금

회사는 이익을 유보 이익으로 유지할지(미래 성장에 재투자) 아니면 주주에게 배당금으로 지급할지를 선택할 수 있습니다.

이는 동일한 산업이나 섹터의 주식만 직접 비교해야 하는 이유 중 하나입니다 – 일부 섹터(예: 유틸리티)는 대부분의 이익을 배당금으로 지급하는 경향이 있는 반면, 다른 섹터(예: 기술)는 이익을 재투자하는 경향이 있어 배당금이 적어 사과와 사과를 비교할 수 없습니다.

배당금 – 계속

배당금은 일반적으로 분기별로 지급됩니다 – 상세 인용에서 배당 빈도를 “Q”로 표시하여 이를 확인할 수 있습니다. “A”라고 표시되면 연간 지급(따라서 배당금을 4로 나누어 분기별 배당금을 얻습니다) 또는 “M”은 월별 지급(따라서 3을 곱하여 분기별 배당금을 얻습니다)을 의미합니다.

상세 인용에서 이 주식의 마지막 분기 배당금을 기록하세요. 비어 있다면, 이 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 “0”을 입력하세요.

순이익 추세

정보에 기반한 결정을 내리기 위해, 우리는 인용 정보 이상으로 깊이 살펴보아야 합니다 – 우리는 또한 그들의 재무제표(손익계산서, 대차대조표 및 현금 흐름표)를 살펴보고, 일부 주요 지표가 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 확인하고자 합니다.

우선, 손익계산서를 살펴보겠습니다. 인용 페이지에서 메뉴에서 “재무제표”를 선택하세요.

순이익 추세 – 계속

가장 먼저 볼 재무제표는 손익계산서입니다. 여기서 우리는 보통주 주주를 위한 순이익 – 이 회사가 매년 말에 얻은 순이익(또는 이익)을 확인하고자 합니다.

이것이 시간이 지남에 따라 증가하고 있는지 감소하고 있는지 확인하고자 하므로, 지난 3년(가장 최근 연도부터)의 순이익을 기록하세요.

보통주 자본 추세

다음으로 살펴보고자 하는 것은 “이 회사가 지난 1년 동안 더 가치가 있었는가”입니다. 기억하세요 – 주식의 가격은 오늘날 구매자와 판매자가 지불할 의사가 있는 가격을 기반으로 하며, 이는 회사의 실제 기본 가치와는 다를 수 있습니다.

실제 기본 가치를 찾기 위해, 우리는 “대차대조표”를 살펴봐야 합니다. 이는 매년 말의 최종 재무 상태를 보여줍니다. 연구 페이지 상단 근처의 선택기를 사용하여 재무제표를 “대차대조표”로 전환하세요.

보통주 자본 추세 – 계속

개인과 마찬가지로, 회사도 “순자산”이 있습니다 – 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액입니다. 이를 “주주 자본” 또는 “주식 자본”이라고 하며, 우리는 이것이 지난 3년 동안 증가하고 있는지 감소하고 있는지 확인하고자 합니다.

지난 3년(가장 최근 연도부터)의 주주 자본을 기록하세요.

현금 흐름 추세

수익성이 있는 회사라도 즉각적인 청구서를 지불할 현금이 부족해지면 큰 문제에 처할 수 있습니다. 다음으로, 이 회사의 현금 위치가 시간이 지남에 따라 어떻게 변했는지 확인하고자 합니다.

이를 위해, 우리는 그들의 현금 흐름표를 살펴보겠습니다. 손익계산서에서 “유형”을 “현금 흐름”으로 변경하세요.

현금 흐름 추세 – 계속

우리는 그들의 정상적인 사업 운영에서 생성된 운영 현금 흐름의 지난 3년치를 얻고자 합니다 – 얼마나 많은 현금이 생성되었는지(우리는 “계속 운영”만 원하므로, 매각된 사업 부문에서 발생한 현금은 포함하지 않습니다).

우리는 시간이 지남에 따라 이것이 상승했는지 하락했는지 확인하고 싶습니다 – 따라서 지난 3년 동안의 지속 운영으로부터의 운영 현금 흐름을 기록하십시오(가장 최근 연도부터 시작).

가격 변화

지금까지 재무제표에서 가져온 정보는 “기본 분석”의 기초입니다. 이는 이 회사의 기본 비즈니스가 시간이 지남에 따라 개선되고 있는지 여부를 확인하는 데 도움이 될 것입니다.

하지만 주식의 가격은 다른 투자자들이 지불할 의사가 있는 가격에 기반합니다. 이는 가격이 어떻게 움직이고 있는지에 대한 아이디어를 얻어야 함을 의미합니다. 이것이 “기술 분석”의 초석입니다.

이것은 매우 자세해질 수 있지만, 첫 번째 주식에 대한 몇 가지 기본 사항을 살펴보겠습니다.

가격 변화 – 계속

연구 도구에서 왼쪽 메뉴의 “가격 이력”을 클릭하십시오. 그러면 이 주식의 역사적 가격이 표시됩니다.

날짜 범위를 사용하여 지난 1년 전체(현재부터 1년 전까지)를 선택하고, 이 주식의 “종가”가 1년 전 얼마였는지 기록하여 얼마나 변했는지 확인하십시오.

변동성

지난 1년 동안의 가격 변화를 보는 것만으로는 전체 그림이 아닙니다 – 우리는 또한 이 주식의 가격이 시간이 지남에 따라 얼마나 많이 오르내리는지에 대해서도 관심이 있습니다.

투자자로서, 당신은 일반적으로 시간이 지남에 따라 지속적으로 가치를 증가시키는 주식을 선호합니다 – 극단적으로 오르내리는 것이 아니라. 주식의 가격이 시간이 지남에 따라 얼마나 움직이는지를 “변동성”이라고 합니다.

변동성 – 계속

이미 로드한 가격 이력 도구를 사용하여, 이제 지난 1년 동안의 주식 가격을 보여주는 차트를 볼 수 있어야 합니다.

당신이 보는 것을 바탕으로, 이 주식이 얼마나 “변동성이 큰지” 추측해 보십시오 – “낮음”(큰 급등이나 급락이 많지 않음), “중간”, 또는 “높음”(주식 가격이 지속적으로 큰 오르내림을 보임).

뉴스

이제 우리는 정보에 입각한 결정을 내리기 위한 좋은 정보를 가지고 있습니다. 마지막으로 살펴볼 것은 뉴스입니다 – 이 주식에 대한 월스트리트의 “소문”은 무엇인가요?

일부 회사에 대한 많은 뉴스는 단순히 다른 주식과 함께 기사에 언급되는 것일 수 있습니다. 일부는 회사의 자체 보도 자료나 SEC에 제출된 서류일 수 있습니다(이해하기 어려울 수 있음). 더 크고 잘 알려진 회사의 경우, 이 주식에 대한 분석가의 자세한 의견이 담긴 기사가 있을 수 있습니다.

뉴스 – 계속

연구 도구에서 “회사 뉴스”를 선택하여 이 주식에 대한 최근 뉴스 기사를 로드하십시오.

이 주식에 대한 최신 기사를 몇 개 열고 대략적인 감정을 살펴보십시오. 현재 이 주식이 일반적으로 좋은 뉴스, 중립 뉴스 또는 나쁜 뉴스인지 기록하십시오.

비교하기

이제 우리는 이 첫 번째 주식에 대한 많은 데이터 포인트를 가지고 있습니다 – 하지만 정보에 입각한 결정을 내리기 위해서는 다른 것과 비교해야 합니다.

우리는 주식 스크리너를 사용하여 방금 분석한 회사와 같은 섹터에 있는 다른 회사를 찾아 비교할 수 있도록 합니다.

비교하기 – 계속

주식 스크리너를 사용하기 전에 먼저 이 회사의 섹터와 산업을 알아야 합니다.

회사는 일반적으로 12개의 주요 “섹터”로 나뉘며, 각 섹터 내에서 많은 “산업”으로 추가로 나뉘어 투자자들이 주식을 “동료”와 비교하고 정렬하는 데 도움을 줍니다. 비교할 주식을 찾기 위해 이것을 알아야 합니다.

연구 도구에서 “회사 프로필”을 클릭하고 아래로 스크롤하십시오. 회사의 섹터와 산업은 “산업 분류” 아래에 나열되어 있습니다.

이 회사의 섹터와 산업을 기록하고, 주식 스크리너를 사용하여 비교할 수 있는 주식을 찾는 방법을 보려면 “계속”을 클릭하십시오.

비교하기 – 계속

메인 메뉴의 “투자 연구” 아래에서 “주식 스크리너”로 이동하십시오(새 탭에서 열도록 하십시오).

비교하기 – 계속

스크리너를 열면 오른쪽에서 “필터”를 클릭하고 이를 사용하여 같은 산업 또는 섹터의 주식으로만 필터링하십시오.

같은 산업에 있는 주식과 비교하는 것이 이상적이지만(회사가 더 유사해야 하므로), 첫 번째 비교에서는 같은 섹터 내에서 비교하는 것도 괜찮습니다. 이는 당신이 쉽게 인식할 수 있는 더 많은 회사를 보여줄 것입니다.

이미 조사한 회사와 같은 섹터에 있는 가장 큰 회사 중 하나를 선택하고, 첫 번째 티커 옆의 “비교 티커” 상자에 그 티커 기호를 기록하십시오.

비교하기 – 계속

이제 비교할 주식이 생겼으므로, 첫 번째 회사에서 수행한 모든 단계를 반복하여 이 새로운 회사에 대한 모든 관련 정보를 수집하십시오.

결정하기

지금까지 입력한 모든 것을 바탕으로, 가 우리가 분석한 대부분의 포인트에서 승자였습니다.

이것이 반드시 최선의 선택이라는 의미는 아닙니다 – 이제 당신의 판단을 사용할 때입니다. 이 모든 포인트에서 본 것을 바탕으로, 어떤 주식이 더 나은 선택이라고 생각합니까?

포트폴리오를 다양화해야 한다는 점도 염두에 두십시오 – 처음 시작할 때는 서로 다른 섹터에 있는 5개의 다양한 주식을 사려고 노력해야 합니다(그래서 우리는 같은 섹터의 주식을 비교하고 있습니다. 당신이 그들 사이에서 선택할 수 있도록).

지금 거래를 하십시오 – 또는 두 주식 모두 만족스럽지 않다면, 이 연습을 사용하여 다른 주식들을 비교하십시오!