8-11 Ressursid
See õppetund keskendub kuumadele teemadele investeerimismaailmas. Ilmselgelt, arvestades “kuumade” teemade arutamise olemust, võivad tingimused kiiresti muutuda, muutes mõnikord kuumad teemad külmaks ja teised uuesti kuumaks. Siiski on selle õppetunni teemad olnud “kuumad” juba mõnda aega ja peaksid jääma olulisteks lähitulevikus.
Lisaks, lihtsalt sellepärast, et investeerimisteema on “kuum”, ei tähenda, et peaksite seda vältima. Nendes olukordades on alati võimalusi raha teenida. Esimene viis on tunnustada ja omaks võtta kuum trend. Nagu öeldakse, “trend on alati sinu sõber.” Kui suudate “lainet sõita” kuuma investeerimisteema puhul, on palju raha teenida, kui spekulatiivne mull kasvab. Siiski peate TEADMA, millal välja astuda, enne kui mull lõhkeb ja hinnad kukuvad!
Teine viis kuuma investeerimistrendi mängimiseks on selle lühikeseks müümine: panustada, et trend ei saa igavesti ülespoole jätkuda ja et hinnad langevad varsti. Selle strateegia oht on see, et nagu öelnud majandusteadlane John Maynard Keynes, “turud võivad jääda irratsionaalselt tugevaks kauem, kui sina suudad likviidsena püsida.” Seega on võtmetähtsusega õige ajastuse leidmine, kui soovite kuuma investeerimistrendi lühikeseks müüa.
Kõige targem valik, eriti uue investori jaoks, on hoida oma raha kaugel kõigest, mis tundub liiga populaarne, liiga kuum või liiga palju “ära jääv” investeering.
Veel kord, teadmine on jõud. Vastupidine, teadmatuse puudumine, võib investeerimismaailmas probleemiks saada. Põhiteadmised selle õppetunni populaarsetest teemadest peaksid aitama teil suurendada oma edusamme ja paremini kontrollida oma kaotusi. Nagu edukas spordimeeskond, peaksite mõõdetavate perioodide (päev, nädal, kuu, kvartal ja aasta) lõpus püüdma saavutada rohkem võite kui kaotusi. Te ei pea püüdma olla perfektne, kuna see võib teid heidutada. Püüdke saavutada hea teadmistase ja nutikas strateegia, et maksimeerida oma võitjaid. Olge teadlik “kuumadest” teemadest ja kasutage neid, et aidata teil saavutada oma investeerimise eesmärke.
Sõnastik
Maniad – tekivad, kui investoreid on palju, kes ostavad sama aktsiat ainult sellepärast, et nad näevad, et hind tõuseb. Seda iseloomustab mitte ainult aktsia hinna tõus, vaid ka kauplemismaht.
Krahhid – tekivad, kui paljud investorid müüvad sama aktsiat samal ajal, põhjustades hinna järsu languse. “Krahh” toimub, kuna investorid hakkavad paanikasse minema, mis viib üha suurema müügini, väga väheste ostjatega. Krahhid toimuvad sageli pärast maniat.
Mullid – “Mull” on siis, kui mania mõtteviis katab kogu tööstuse või isegi aktsiaturu tervikuna. Rohkem raha suunatakse sellesse tööstusse või aktsiaturule, kuna investorid näevad, et tootlus tõuseb, mis tõukab hindu veelgi üles. See tähendab, et ostjaid on rohkem kui müüjaid. “Mullid” lõhkevad alati, põhjustades tööstuse- või turuülese krahhi. Alati on suur väljakutse tuvastada, kas aktsiaturu trendid tulenevad stabiilsest pikaajalisest kasvust või kas mull on tekkimas.
Päevakauplemine – sama aktsia ostmise ja müümise toiming samal päeval. “Päevakauplejad” püüavad kasu saada väga lühiajalistest tõusudest ja langustest ühe või kahe aktsia hindades.
Tase 2 hinnad – Põhihind sisaldab aktsia praegust pakkumist ja küsitavat hinda, kuid Tase 2 hinnad näitavad kogu pakkumise/küsimise järjekorda koos potentsiaalse mahuga igas hinnapunktis. Päevakaupleja kasutaks Tase 2 hindu, et tuvastada, kas praegu on rohkem ostjaid kui müüjaid või vastupidi, et ajastada oma tehingute tegemist.
Swing kauplemine – lühiajaliste “kanalite” kasutamine aktsia hinnas, et proovida “osta madalalt” ja “müüa kõrgel”, tavaliselt sama nädala jooksul. See ei ole nii kaootiline kui päevakauplemine, kuid tugineb aluseks olevale eeldusele, et aktsia hind ei muutu ilma põhjuseta. Seetõttu ostab investor “õiglase hinna” alt ja müüb, kui see tõuseb “õiglase hinna” kohale.
Sentimeeraktsiad – aktsiad, mille turuväärtus on väga väike, tavaliselt ei ole need suurtel aktsiaturgudel noteeritud ja kauplevad “üle leti”. Sentimeeraktsiad ei järgi sageli samu aruandlusnõudeid SEC-ile (nt auditeeritud finantsaruanded) ja neid peetakse väga riskantseks investeeringuks.
Pump ja Dump – ebaseaduslik investeerimiskeem, kus ettevõte ostab palju aktsiaid peaaegu väärtusetust aktsiast, seejärel levitab vale või eksitavat teavet, mis viitab sellele, et ettevõte on peagi väga väärtuslik. Kui teised investorid ostavad aktsiat, põhjustades hinna kerget tõusu, müüb “pumpaja” kõik oma aktsiad ja hoiab kasumi. See on investeerimispetuse vorm.
Osta ja hoia – investeerimisstrateegia, mida propageerib Warren Buffett, kus investor ostab aktsiaid ilma väljapääsustrateegiata; plaan on hoida aktsiaid igavesti. Seda mõtteviisi toetavad paljud finantsnõustajad ja see on populaarne nii lühiajaliste trendide vältimise kui ka maksueeliste tõttu.
Kasv mõistliku hinna eest – investeerimisstrateegia, mis võrdleb sama tööstuse ettevõtteid nende hindade/kasumi suhete ja prognoositud kasumi kasvuga, et tuvastada, millised ettevõtted on oma tööstuse kolleegide seas alahinnatud või ülehinnatud. GARP on populaarne lähenemine fundamentaalanalüüsi kasutamiseks erinevate ettevõtete valimiseks samas tööstuses.
Seesmine tehingud – aktsiate tehingud, mille teeb ettevõtte enda juhtkond, mis on registreeritud SEC-is ja avalikult kergesti kättesaadavad teistele investoritele. Paljud investorid peavad seesmisi tehinguid oma fundamentaalanalüüsi osaks ja on skeptilised ettevõtete suhtes, kelle juhid müüvad aktsiaid.
Lühike squeeze – suurte institutsionaalsete investorite või koordineeritud väikeste individuaalsete investorite tegevus, et osta suuri koguseid aktsiaid ettevõttes, mida teised investeerimisfirmad on tugevalt lühikeseks müünud. See sunnib lühikesi müüjaid kogema suuri kaotusi ja ostma aktsiad tagasi kõrgema hinnaga, teenides kasumit “squeezers’ile”.
Krüptovaluuta – täiesti digitaalne varandus, mis põhineb plokiahela tehnoloogial, mis võimaldab usaldusväärseid peer-to-peer väärtuste (raha, intellektuaalomand jne) vahetusi. Krüptovaluutad algasid Bitcoiniga, kui püüti luua täiesti detsentraliseeritud väärtuste hoidlat, st. mida kontrollib võrk, mitte ettevõte või riik. Ilma suure regulatsiooni või avaliku arusaamiseta peetakse krüptovaluutasid spekulatiivseteks ja/või kõrge riskiga investeeringuteks.
ESG Investeerimine – Investeerimine, mis põhineb keskkonnaalastel, sotsiaalsetel ja ettevõtte juhtimise põhimõtetel. ESG investeerimist kasutavad inimesed ja investeerimisfirmad, kes soovivad oma investeeringute osas “hästi tunda”, kuid viimased trendid näitavad, et ESG-põhine investeerimine võib vastata või isegi ületada turu tervikuna.
Harjutus
Katsuge kätt ühes selle peatüki investeerimisstiilis, mis teid kõige rohkem huvitab, ja tehke oma harjutuskontol mitu tehingut, et saada aimu, kuidas strateegia töötab.