Získávání obchodních nápadů
Největší výzvou při začátku investování je vybrat prvních pár akcií do portfolia. Každý investor má své vlastní techniky a strategie, ale my vám chceme poskytnout nástroje, které potřebujete k provedení svých prvních obchodů a k tomu, aby vaše portfolio mělo dobrý start.
Stanovení cílů
Před výběrem první akcie je prvním krokem rozhodnout se, jaké cíle máte pro své portfolio.
Riziko a odměna
Největší volba, kterou učiníte, bude vyvážení rizika a odměny – investování všech vašich peněz do velmi rizikových aktiv s vysokým potenciálem růstu (nebo ztráty), nebo se zaměřit na společnosti, o kterých věříte, že mohou být silné v dlouhodobém horizontu.
Rizikovější akcie jsou ty, které mají hodně pohybu cen. To může zahrnovat biotechnologické společnosti, které se snaží vyvinout nový produkt, společnosti, které právě vstoupily na burzu, nebo mnoho technologických akcií, které se pohybují nahoru a dolů v závislosti na dnešních zprávách. Méně rizikové akcie zahrnují utility a staré, zavedené podniky s relativně stabilními příjmy v průběhu času.
Diverzifikace
Jakmile zvážíte, jak moc se cítíte rizikově, rozhodněte se, jak chcete diverzifikovat své portfolio, což vám pomůže rozhodnout, kolik peněz investovat do každého symbolu. Pokud budujete portfolio ve hře s akciemi, váš učitel může mít pravidlo, které vás nutí diverzifikovat s „limitem pozice“, což znamená, že můžete investovat pouze určité procento svých peněz do jakékoli jednotlivé akcie. Můžete zkontrolovat, zda má vaše soutěž pravidlo o limitu pozice na stránce zůstatků účtu.
Jakmile stanovíte minimální počet cenných papírů, které potřebujete, můžete nyní začít vybírat symboly akcií pomocí obchodní strategie. Můžete také vytvořit mix těchto strategií, abyste získali to nejlepší z každé strategie.
Obchodní strategie pro začátečníky
Strategie „Investujte do toho, co znáte“
Nejlepší způsob, jak začít při nákupu akcií, je koupit to, co znáte, a nesnažit se sledovat tipy na akcie nebo číst spoustu technické analýzy, kterou nemůžete sledovat. Myslete na to takto: pokud již znáte nějakou společnost, udělala dost dobře v minulosti, aby se stala známým jménem dnes. To vám, jako investorovi, dává velkou výhodu; můžete vidět, jak si ta společnost vede, jen tím, že se podíváte na jejich obchody a čtete běžné obchodní zprávy.
Položte si následující otázky:
- Začali v poslední době otevírat nové obchody kolem mě, nebo zavírají některé obchody?
- Zdá se, že je vždy hodně lidí, které znáte, používajících jejich produkty, nebo jsou stále spíše neznámí?
- Vypadají jejich aktuální zprávy pozitivně nebo negativně?
Pokud jsou všechny tři pozitivní, může to být dobré místo pro investici.
Strategie zisků
Investor si může vždy vybrat akcie na základě kalendáře zisků. Abyste to udělali, musíte znát své investiční časové horizonty a procházet kalendář zisků, abyste našli skvosty (tj. akcie, které můžete koupit a které vzrostou během své ziskové sezóny, nebo akcie, které klesnou a které lze předem zkrátit).
Strategie zisků je do určité míry evolucí strategie „Investujte do toho, co znáte“ – budete hledat společnosti, o kterých věříte, že budou mít brzy vysoké oznámení o ziscích, což může způsobit, že jejich cena akcií vzroste.
Jakmile najdete své akcie, je velmi důležité je analyzovat a podpořit své předpoklady o tom, jak trh zareaguje na jejich zprávu o ziscích.
Příkladem dobře provedeného obchodu na základě očekávání zisků by byla akcie NVDA. Před prezentací se NVDA obchodovala kolem 102 a od té doby neustále vzrostla na 149,44 dne 7. června!
Pasivní strategie
Pokud si nejste jisti, kterou konkrétní akcii vybrat, můžete vždy investovat do ETF a tržních indexů. Tyto produkty jsou již diverzifikovány za vás a budou sledovat konkrétní trh.
Jako příklad, řekněme, že chcete investovat do herní společnosti, ale nevíte, kterou konkrétně. Můžete vždy investovat do ETF, které bude sledovat herní trh za vás. V této situaci můžete investovat do PureFunds Video Game Tech ETF (GAMR), které tento trh sleduje za vás. Na jejich webových stránkách uvádějí, že investovali do herních softwarových firem, jako jsou Ubisoft, Activision, Konami atd., což znamená, že úkoly výběru akcií a alokace již byly vyřešeny manažery fondu tohoto ETF.
Konkrétní ETF můžete najít na následujícím odkazu: http://www.etf.com/etf-lists.
Strategie pro screening akcií
Můžete také použít screener akcií k nalezení dobrých nákupů a krátkých prodejů. Screener akcií je program nebo web, který vám položí několik otázek o tom, co hledáte v akcii, a vrátí seznam akcií, které odpovídají vašim kritériím. Poté můžete provést další výzkum těchto akcií, abyste zjistili, zda by měly být přidány do vašeho portfolia. Náš screener akcií najdete pod „Výzkum“ v hlavním menu, nebo kliknutím zde.
Získávání obchodních nápadů
Máme také stránku „Obchodní nápady“, která vám pomůže zhodnotit celkové zdraví trhu a pomůže vám upravit vaše výběry akcií. Stránka „Obchodní nápady“ obsahuje nejnovější zprávy z trhu a rotující seznam nejoblíbenějších akcií a podílových fondů od ostatních studentů (spolu s odkazy na další informace o každém!).
Výzkumná stránka – Trhy
Na pravé straně stránky Citace/Výzkum můžete také najít sekci pro „Trhy“. Tato sekce obsahuje skvělé informace pro nalezení obchodních nápadů.
Dnešní shrnutí trhu
Tato stránka je velmi užitečná pro začátek vašeho výzkumu. Představuje shrnutí trhu za daný den. Je užitečná, protože vám říká, jak si celkový trh dnes vede. Například 17. května 2017 byste si všimli, že indexy jako SPY klesly o 5 bodů kvůli vyšetřování „Trump-Rusko“. To může být signál pro některé investory, aby nakoupili více. Pokud by investor koupil SPY během poklesu, získal by více než 5 $ na akcii! Vždy je důležité zkontrolovat, jak si celkový trh vede a jaké jsou dnešní zprávy o trhu. To vám může pomoci zachytit ideální čas na nákup akcií za jejich nejnižší cenu (nebo je prodat na krátko na jejich vrcholu).
Hlavní hybatele trhu
Hlavní hybatele trhu jsou skvělým místem pro rychlé výběry akcií. Jsou to akcie, které za dnešek nejvíce vzrostly nebo klesly – a můžete filtrovat podle NYSE, NASDQ nebo jiných burz.
Pokud vidíte ticker symbol, který znáte, podívejte se na jejich citaci, abyste zjistili zprávy o tom, proč se hýbou – může to být skvělá příležitost k nákupu (nebo prodeji na krátko).
Nejlépe výkonné ETF
Pokud nemáte rádi výběr jednotlivých akcií, ETF mohou být lepší volbou. Burzovně obchodované fondy, nebo ETF, jsou „tematické“ fondy – existují ETF specializující se na ropu, společnosti s videohrami, celý trh jako celek a vše mezi tím. Zkontrolujte stránku nejlépe výkonných ETF, abyste viděli, které typy ETF jsou „žhavé“ a kterým typům se vyhnout.
Hodnocení analytiků
Pokud si vyhledáte citaci pro jakoukoli společnost, existuje také karta s názvem „Hodnocení analytiků“. To vám poskytne informace o tom, co říkají ostatní analytici na Wall Street – spolu s tím, zda si myslí, že je čas koupit nebo prodat.