4-06 فلاتر الأسهم

الآن بعد أن تناولنا بعض المفاهيم التي تتعلق بتخطيط محفظتك، واستمعنا إلى بعض الخبراء، وتناولنا كيفية شراء ما تعرفه.

الآن نحتاج إلى التركيز على إنهاء محفظتك الأولى. بعد أن وضعت خطتك وركزت على بعض الأسهم، من المحتمل أن يكون لديك بعض الفجوات التي تحتاج إلى ملء. ربما تريد العثور على سهم في قطاع المرافق يدفع توزيعات أرباح ولست متأكدًا مما إذا كانت شركة الكهرباء المحلية هي الخيار الأفضل. أو ربما تريد الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية، لكنك لست متأكدًا من أين تبدأ.

هنا تأتي فلاتر الأسهم. فلاتر الأسهم هي أدوات تستند إلى قاعدة بيانات ضخمة من الأسهم، وتوفر لك فلاتر لتضييق نطاقها إلى الشركات التي تناسب معاييرك، مما يمنحك “قائمة مختصرة” من الأسهم للمقارنة. استخدام فلاتر الأسهم مهم لكل مستثمر للتأكد من أن لديهم محفظة صحية ومتنوعة ومتوازنة تلبي أهدافهم الاستثمارية الأصلية.

يمكنك العثور على فلتر الأسهم تحت أدوات “البحث” في القائمة الرئيسية لمحفظتك الافتراضية، ولكننا سنقوم أيضًا بإدراجه هنا لتقديم بعض الأمثلة حول كيفية استخدامه للعثور على الأسهم.

استخدام فلتر الأسهم

تحتوي فلاتر الأسهم على مجموعة واسعة من الفلاتر للاستخدام، وقد يكون هذا مربكًا في البداية. سنغطي ما تفعله العديد من هذه الإعدادات لاحقًا في الدورة عندما نتحدث عن التحليل الأساسي والفني، ولكن في الوقت الحالي نريد فقط إنهاء بناء محفظتنا الأولى.

في مقدمة فصله، تحدثنا عن بعض المستثمرين الذين يبحثون عن أسهم مختلفة:

• صندوق مؤشر ETF
• سهم في التكنولوجيا الحيوية ذو نمو مرتفع
• سهم في المرافق يدفع توزيعات أرباح

يمكننا استخدام فلتر الأسهم للحصول على قائمة مختصرة من الأسهم المحتملة للاستثمار فيها. إليك ما سنفعله لكل منها:

البحث عن صندوق مؤشر

أولاً، انتقل إلى “الفلاتر” في أعلى اليسار. نحن مهتمون فقط بصناديق ETF في الوقت الحالي، لذا قم بتغيير “نوع الرمز” ليشمل “ETF” و”ETN” و”الصناديق المغلقة” (جميعها تغطي بشكل عام ما اعتبرناه “ETF” في الفصل 1).

بعد ذلك، نريد فقط التركيز على أكثر صناديق ETF شعبية، حيث نريد شيئًا له جاذبية واسعة جدًا لعملية الشراء الأولى لدينا. للقيام بذلك، نريد فرز فلترنا حسب “الحجم”، مما يعني العدد الإجمالي للأسهم التي تم تداولها في هذا ETF اليوم:

لدينا الآن قائمة مختصرة من أكثر صناديق ETF شعبية للنظر فيها. يمكنك النقر على الرمز لكل منها للحصول على مزيد من المعلومات للنظر في بحثك.

يتضمن هذا الفلتر أيضًا تقييمات المحللين لمساعدتك في البحث. من بين صناديق ETF المدرجة، فإن اثنين من الصناديق ذات الحجم العالي والمُوصى بها بشدة هما SPY وIWM، وكلاهما صناديق ETF تتبع مؤشر S&P 500 – خيارات رائعة إذا كنت أرغب في الاستثمار في صندوق مؤشر.

البحث عن سهم في التكنولوجيا الحيوية

بعد ذلك، أردت العثور على سهم في قطاع التكنولوجيا الحيوية، لكنني أريد التأكد من أن لديه الكثير من إمكانيات النمو. للقيام بذلك، أولاً أعيد تعيين فلاتري، ثم أحدد أن “نوع الرمز” يجب أن يكون سهمًا عاديًا:

بعد ذلك، يمكنك أن ترى أن لدي أيضًا خيار التصفية حسب “القطاع” و”الصناعة”. القطاعات أقل تحديدًا (هناك حوالي عشرة “قطاعات” في فلتر الأسهم المعطى)، بينما الصناعات أكثر تحديدًا (عادةً أكثر من 50 صناعة مختلفة).

التكنولوجيا الحيوية محددة إلى حد ما، لذا سأبحث في قسم الصناعة:

أخيرًا، أريد فقط الأسهم التي حققت نموًا يزيد عن 5% في الشهر الماضي. إذا ذهبت إلى الأسفل قليلاً، يحتوي هذا الفلتر على خيار لتصفية “الأداء الشهري”، مما يعني نسبة تغيير السعر في الشهر الماضي. سأقول “أعلى من 5%”:

لاحظ أن هناك العديد من فلاتر السعر، بما في ذلك حتى الدقيقة، لذا قد يستغرق الأمر بعض الممارسة للحصول على الأمر بشكل صحيح.

الآن لدي قائمة بأسهم التكنولوجيا الحيوية التي تناسب معاييري. ومع ذلك، أريد أن أرى أدائها خلال العام الماضي قبل أن أقرر أيها أشتري. للقيام بذلك، يمكنني تغيير الأعمدة المعروضة في الفلتر:

يحتوي هذا الفلتر على بعض الإعدادات المسبقة، لكنني أعرف ما أريد رؤيته:

• تغيير السعر اليومي
• تغيير السعر على مدى 3 أشهر وسنة واحدة
• السعر الحالي للسهم (يسمى “الأخير”)
• حجم التداول اليومي
• وتقييمات المحللين

هذه المرة، قمت بفرز الأداء على مدى 3 أشهر لرؤية من حقق أفضل أداء خلال الربع الأخير، وأرى العديد من خيارات الاستثمار الجذابة، جميعها تحمل تقييم محلل “شراء” أو “شراء قوي”.

قد لا أكون مستعدًا بعد لاتخاذ قرار بشأن الأسهم التي سأشتريها، لكننا انتقلنا من مئات، إن لم يكن آلاف، الخيارات إلى قائمة مختصرة يمكنني البدء في البحث عنها بالتفصيل.

أسهم المرافق مع توزيعات أرباح

أخيرًا، أريد أن أجد سهم مرافق قوي مع توزيعات أرباح قوية.

للقيام بذلك، سأقوم بإزالة الفلاتر مرة أخرى. بينما لا أزال أرغب فقط في الأسهم العادية، سأختار هذه المرة “المرافق” – والتي تقع تحت “القطاعات” (لأنها فئة أوسع بكثير).

أخيرًا، أنا مهتم بالحصول على توزيعات أرباح لا تقل عن 5%. للعثور على ذلك، سأبحث عن فلتر “عائد التوزيعات” وأحدد أنني أريد على الأقل 5%.

أخيرًا، أضف عمودًا آخر حتى أتمكن من رؤية عائد التوزيعات جنبًا إلى جنب مع تغير سعر السهم بمرور الوقت:

تتمتع هذه الأسهم بعائد أقل بكثير من أسهم التكنولوجيا الحيوية – لكن هذا ليس بالأمر السيئ (كنت أرغب في هذا السهم لعائد توزيعات أرباح أقل مخاطرة، وليس كسهم نمو).

لدي عدة خيارات جيدة مع تقييمات “شراء” أو “شراء قوي”. مع المرافق، سأركز مرة أخرى على شراء ما تعرفه، وأبحث عن شركات سمعت عنها قبل القفز والبحث عن أي شيء آخر.

الآن بعد أن عرفنا كيفية استخدام شاشة الأسهم الأساسية، يمكنك ملء بقية محفظتك الأولى حتى تكون مستثمرًا بالكامل!

سيركز بقية الدورة على كيفية إجراء بحث أكثر عمقًا حول كل استثمار، لكننا الآن نبدأ من أساس قوي.