Uso de hojas de cálculo: Gráficos
La creación de gráficos es una de las funciones más importantes de las hojas de cálculo. Al presentar sus hallazgos, ya sea en un informe escrito o en una presentación, resumir los datos en gráficos es la mejor manera de comunicar rápidamente grandes cantidades de información.
Esta guía le mostrará cómo tomar los datos sin procesar de su cartera, realizar algunos cálculos simples y transformar los datos en gráficos que puede incluir en informes.
Gráficos de líneas
Valor diario de su cartera
Primero, queremos crear un gráfico de líneas que muestre el valor diario de nuestra cartera. Abra la hoja de cálculo que contiene los valores diarios de su cartera; debería verse así:
Los valores de la cartera se calculan al final del día, cuando el mercado cierra, y todos sus activos (acciones y fondos mutuos en este sitio) se suman, lo que muestra el valor final de su cartera.
Para insertar un gráfico de líneas básico con los datos de su cartera, resáltelos y haga clic en “Insertar” en la cinta de opciones de Office o en “Gráficos” en Hojas de cálculo de Google.
¡Listo! Tu nuevo gráfico está listo para mostrar. Incluso puedes copiarlo y pegarlo en Microsoft Word (si usas Excel) o en un documento de Google (si usas Hojas de Cálculo de Google) para integrarlo en un documento, o pegarlo en un editor de imágenes para guardarlo como imagen y usarlo en cualquier informe que necesites.
Cambios porcentuales de la cartera
A continuación, queremos crear un gráfico que muestre cuánto ha cambiado nuestra cartera cada día desde el inicio del torneo. Para ello, primero debemos calcular el cambio porcentual diario, en lugar de solo el valor bruto de nuestra cartera.
Cálculos básicos: uso de fórmulas
En la siguiente columna, calcularemos el cambio porcentual diario de nuestra cartera. Primero, en la siguiente columna, agregue el encabezado “% de cambio”.
Ahora necesitamos hacer nuestro cálculo. Para calcular el cambio porcentual diario, tomamos la diferencia entre el valor del día más reciente menos el del día anterior y luego dividimos ese resultado entre el valor del día anterior.
Cambio porcentual = (Valor del día 2 – Valor del día 1) / Valor del día 1
Para ello, en la celda C3 podemos realizar algunas operaciones para calcular el cambio porcentual. Para introducir una fórmula, empieza escribiendo “=”. Puedes usar los mismos símbolos que usas al escribir en papel para escribir tus fórmulas, pero en lugar de escribir cada número, puedes simplemente seleccionar las celdas.
Para calcular el cambio porcentual que observamos entre el día 1 y el día 2, usa la fórmula anterior en la celda C3. Debería verse así:
Ahora haga clic en la esquina inferior derecha de esa celda y arrástrela a su última fila con datos, Excel copiará automáticamente la fórmula para cada celda:
¡Ya tienes tus porcentajes! Si quieres que se muestren como porcentajes en lugar de números enteros, haz clic en “C” para seleccionar toda la columna y luego haz clic en el pequeño símbolo de porcentaje en las herramientas de la parte superior de la página.
Selección de columnas para el gráfico
Ahora queremos crear un gráfico que muestre la evolución diaria de nuestra cartera, pero si intentamos hacer lo mismo que antes (seleccionar todos los datos e insertar un gráfico de líneas), el gráfico no nos aporta mucha información.
Esto se debe a que intenta mostrar simultáneamente el valor total de la cartera y el cambio porcentual, pero están en una escala completamente diferente.
Para corregir esto, necesitamos cambiar los datos que se muestran. Si usa Excel, haga clic derecho en el gráfico y seleccione “Seleccionar datos”:
Así es como decidimos qué datos se muestran en el gráfico. Los elementos del lado izquierdo formarán nuestras líneas, mientras que los elementos del lado derecho conformarán los elementos que aparecen en el eje X (en este caso, nuestras fechas).
Desmarque la opción “Valor de la cartera” y haga clic en Aceptar para actualizar el gráfico.
Para Hojas de cálculo de Google, esto se hace de manera similar: haga clic derecho en su gráfico y seleccione “Rango de datos” (las letras para este ejemplo serán las mismas que en Excel, C2:C6)
Esto se acerca más a lo que estamos buscando, pero las etiquetas de los ejes (las fechas) están justo en el medio del gráfico, lo que dificulta su lectura.
Formato del gráfico de líneas
Ahora queremos mover las fechas a la parte inferior del gráfico (aquí están en el punto “0” del eje Y).
Para hacerlo en Excel, haga clic derecho en las fechas y seleccione “Formato de eje”:
Aparecerá un nuevo menú a la derecha de la pantalla. Haga clic en “Etiquetas” y configure la posición de la etiqueta en “Baja”.
El método es similar en Hojas de Cálculo de Google: empieza seleccionando “Eje” y luego “Eje horizontal” o “Eje vertical” para editarlos.
Con esta función, puedes cambiar los títulos de los ejes y añadirles diferentes características.
¡Felicitaciones, tu gráfico está listo! Ahora puedes ver fácilmente qué días tu cartera tuvo un buen rendimiento y cuáles tuvo pérdidas.
Gráficos de barras y circulares: Sus posiciones abiertas
A continuación, crearemos un gráfico de barras que muestre la proporción de nuestras posiciones abiertas actuales en cada acción, ETF o fondo mutuo.
Instrucciones para Excel
Primero, abra la hoja de cálculo con las vacantes. Debería verse así:
Como queremos crear un gráfico de barras, solo podemos tener dos columnas de datos: una para el eje X y otra para el eje Y.
Queremos una columna que muestre el símbolo y otra que muestre su valor. La columna “Costo total” representa el valor de mercado actual de estas acciones, así que es la que queremos conservar. Sin embargo, no queremos eliminar la cantidad ni el precio, ya que podríamos necesitarlos más adelante. En su lugar, seleccione las columnas que no desee y haga clic derecho en sus letras (A y C en este caso). Luego, seleccione “Ocultar”.
Ahora las columnas que no queremos en nuestro gráfico están ocultas. Siempre podemos recuperarlas más tarde yendo a “Formato” -> “Visibilidad” -> “Mostrar columnas”.
Ahora seleccione sus datos e inserte un “Gráfico de barras” en lugar de un “Gráfico de líneas”:
Antes de terminar, tu gráfico indicará “Costo total”. Puedes cambiarlo haciendo clic en “Costo total” y editándolo como desees (por ejemplo, “Asignación de cartera”).
Este gráfico ya está terminado, pero también puedes intentar cambiar el tipo de gráfico para intentar obtener un gráfico circular.
Cambio de tipo de gráfico
A veces, nuestro primer tipo de gráfico no es la mejor manera de mostrar nuestros datos. Por ejemplo, un gráfico de barras me mostrará la cantidad que tengo de cada símbolo. Una mejor opción podría ser un gráfico circular, que mostrará el porcentaje que representa cada símbolo respecto a mis tenencias totales.
Para cambiar nuestro gráfico de barras a un gráfico circular, haga clic derecho en el gráfico y seleccione “Cambiar tipo de gráfico”.
A continuación, busque los gráficos circulares y elija el que más le guste.
Por último, ahora no sabemos qué parte del gráfico representa qué acción. Para agregar esta información, haz clic en tu gráfico circular y, en la parte superior de la página, haz clic en “Diseño”. Después, selecciona cualquiera de las opciones para cambiar el aspecto de tu gráfico circular.
¡Felicitaciones! ¡Has convertido tu gráfico de barras en un gráfico circular! Este debería verse casi igual al que tienes a la derecha de tu página de Puestos Vacantes. Ahora puedes copiar y pegar estos gráficos directamente en tu documento de Word o guardarlos como imagen para usarlos en otro lugar.
Instrucciones para Hojas de Cálculo de Google
Para crear un gráfico de barras, seleccione “Insertar” y luego “Gráfico”, igual que hicimos con los gráficos de líneas anteriores.
Al hacer clic aquí, una de las opciones en “Editor de gráficos”, será “Tipo de gráfico”, allí podrá seleccionar el gráfico de barras o el gráfico circular.
En esta sección también necesitará su rango de datos, que será el mismo que en el ejemplo anterior (Símbolo y Costo total). Para editar el eje y otra información, siga el mismo método que en el ejemplo anterior.
¡El gráfico circular también se verá muy similar al de su página de Puestos Abiertos!
