Obtenir des idées de trading
L’aspect le plus difficile lorsqu’on débute en investissement est de choisir les premières actions à ajouter à son portefeuille. Chaque investisseur a ses propres techniques et stratégies, mais nous souhaitons vous donner les outils nécessaires pour effectuer vos premières transactions et donner un bon départ à votre portefeuille.
Établir des objectifs
Avant de choisir votre première action, la première étape consiste à décider quels sont vos objectifs pour votre portefeuille.
Risque et récompense
Le choix le plus important consistera à équilibrer le risque et le rendement : investir la totalité de votre argent dans des actifs très risqués présentant un fort potentiel de croissance (ou de perte), ou privilégier les entreprises dont vous estimez la solidité à long terme.
Les actions les plus risquées sont celles dont les cours fluctuent fortement. Il peut s’agir d’entreprises de biotechnologie qui tentent de développer un nouveau produit, d’entreprises récemment introduites en bourse ou de nombreuses actions technologiques qui fluctuent en fonction de l’actualité. Les actions moins risquées incluent les sociétés de services publics et les entreprises anciennes et bien établies dont les revenus sont relativement stables dans le temps.
Diversification
Après avoir évalué votre niveau de risque, décidez ensuite comment diversifier votre portefeuille, ce qui vous aidera à déterminer le montant à investir dans chaque symbole. Si vous construisez un portefeuille en jeu d’actions, votre professeur pourrait vous obliger à diversifier vos placements avec une « limite de position », ce qui signifie que vous ne pouvez investir qu’un certain pourcentage de votre argent dans une même action. Vous pouvez vérifier si votre concours applique une limite de position sur la page Soldes des comptes.
Une fois le nombre minimum de titres requis déterminé, vous pouvez commencer à sélectionner les symboles boursiers en utilisant une stratégie de trading. Vous pouvez également combiner ces stratégies pour tirer le meilleur parti de chaque stratégie.
Stratégies de trading pour les débutants
Stratégie “Investissez dans ce que vous connaissez”
La meilleure façon de commencer à acheter des actions est d’acheter ce que vous connaissez, sans essayer de suivre des conseils boursiers ni de lire une multitude d’analyses techniques que vous ne pouvez pas suivre. Voyez les choses ainsi : si vous connaissez déjà une entreprise, sachez qu’elle a suffisamment bien performé par le passé pour être déjà une référence. En tant qu’investisseur, cela vous donne un avantage considérable : vous pouvez suivre la performance de cette entreprise simplement en consultant ses magasins et en lisant les actualités économiques.
Posez-vous les questions suivantes :
- Ont-ils commencé à ouvrir de nouveaux magasins autour de moi ces derniers temps, ou ferment-ils certains magasins ?
- Connaissez-vous toujours beaucoup de gens qui utilisent leurs produits, ou sont-ils encore plus obscurs ?
- Leurs nouvelles actuelles semblent-elles positives ou négatives ?
Si ces trois éléments sont positifs, cela pourrait être un bon endroit où investir.
Stratégie de revenus
Un investisseur peut toujours sélectionner des actions en fonction du calendrier des résultats. Pour ce faire, il faut connaître son horizon d’investissement et parcourir le calendrier des résultats pour dénicher les titres phares (c’est-à-dire des actions que l’on peut acheter et qui grimperont pendant la période de publication des résultats, ou des actions qui chuteront et qui peuvent être vendues à découvert avant).
La stratégie de rentabilité est en quelque sorte une évolution de la stratégie « Investir dans ce que l’on connaît » : vous rechercherez des entreprises dont vous pensez qu’elles publieront prochainement des résultats élevés, ce qui peut entraîner une hausse de leur cours.
Une fois vos actions identifiées, il est essentiel de les analyser et de confirmer vos hypothèses sur la réaction du marché à leurs résultats.
Un exemple de transaction bien exécutée basée sur les prévisions de résultats est NVDA. Avant la présentation, NVDA se négociait autour de 102 et a grimpé sans interruption depuis jusqu’à 149,44 le 7 juin !
La stratégie passive
If you are not sure which specific stock to select, you can always invest in ETFs and market indices. These products are already diversified for you and will track a specific market for you.
Par exemple, imaginons que vous souhaitiez investir dans une société de jeux vidéo, mais que vous ne sachiez pas laquelle. Vous pouvez investir dans un ETF qui suivra le marché des jeux vidéo pour vous. Dans ce cas, vous pouvez investir dans le PureFunds Video Game Tech ETF (GAMR), qui suit ce marché pour vous. D’après leur site web, ils ont investi dans des sociétés de logiciels de jeux vidéo telles qu’Ubisoft, Activision, Konami, etc., ce qui signifie que les tâches de sélection et d’allocation d’actions ont déjà été prises en charge par les gestionnaires de fonds de cet ETF.
Vous pouvez trouver un ETF spécifique dans le lien suivant : http://www.etf.com/etf-lists.
Stock screeners strategy
Vous pouvez également utiliser des outils de sélection d’actions pour trouver des achats et des ventes à découvert intéressants. Un outil de sélection d’actions est un programme ou un site web qui vous posera des questions sur vos attentes en matière d’actions et vous proposera une liste d’actions correspondant à vos critères. Vous pourrez ensuite effectuer des recherches supplémentaires sur ces actions afin de déterminer si elles doivent être ajoutées à votre portefeuille. Vous trouverez notre outil de sélection d’actions sous « Recherche » dans le menu principal, ou en cliquant ici.
Obtenir des idées de trading
Nous proposons également une page « Idées de trading » qui vous permettra d’analyser la santé globale du marché et d’ajuster vos choix d’actions. Cette page présente les dernières actualités du marché et une liste tournante des actions et fonds communs de placement les plus populaires, proposée par d’autres étudiants (avec des liens pour en savoir plus !).
Page de recherche – Marchés
Sur la droite de la page « Citations/Recherche », vous trouverez également une section « Marchés ». Celle-ci contient également d’excellentes informations pour trouver des idées de trading.
Résumé du marché d’aujourd’hui
Cette page est très utile pour débuter vos recherches. Elle présente le résumé du marché du jour. Elle vous informe sur l’évolution du marché global aujourd’hui. Par exemple, le 17 mai 2017, vous remarquerez que des indices comme SPY ont chuté de 5 points en raison de l’enquête « Trump-Russie ». Cela peut inciter certains investisseurs à acheter davantage. Si un investisseur avait acheté SPY pendant la baisse, il aurait gagné plus de 5 $ par action ! Il est toujours important d’analyser l’évolution du marché global et l’actualité du jour. Cela peut vous aider à saisir le moment idéal pour acheter des actions à leur plus bas (ou les vendre à découvert à leur plus haut).
Les acteurs du marché
Les moteurs du marché sont un excellent endroit pour trouver rapidement des actions intéressantes. Il s’agit des actions qui ont le plus progressé ou le plus baissé depuis le début de la séance. Vous pouvez filtrer par NYSE, NASDAQ ou autres places boursières.
Si vous reconnaissez un symbole boursier, consultez sa cotation pour connaître les raisons de sa fluctuation ; cela pourrait être une excellente occasion d’acheter (ou de vendre à découvert).
ETF les plus performants
Si vous n’aimez pas choisir des actions individuelles, les ETF pourraient être une meilleure solution. Les fonds négociés en bourse (ETF) sont des fonds thématiques : certains sont spécialisés dans le pétrole, les sociétés de jeux vidéo, l’ensemble du marché, et bien d’autres encore. Consultez la page des ETF les plus performants pour découvrir les types d’ETF les plus populaires et ceux à éviter.
Notes des analystes
Si vous recherchez la cotation d’une entreprise, vous trouverez également un onglet intitulé « Notes des analystes ». Vous y trouverez des informations sur les avis des autres analystes de Wall Street, ainsi que leur avis sur le moment opportun pour acheter ou vendre.